[리포트 브리핑]심텍, '판가, 재료비 방향이 바뀌었고, SOCAMM은 더 커진다' 목표가 70,000원 - iM증권

기사입력 : 2026년04월06일 12:10

최종수정 : 2026년04월06일 12:10

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 06일 심텍(222800)에 대해 '판가, 재료비 방향이 바뀌었고, SOCAMM은 더 커진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 심텍 리포트 주요내용
iM증권에서 심텍(222800)에 대해 '2Q26부터 본게임 시작: 투자의견 Buy를 유지하되, 목표주가를 기존 65,000원에서 70,000원으로 상향한다. 12MF EPS 3,055원에 국내 PCB 업종의 평균 P/E인 23배 (대덕전자 28배, 티엘비 20배, 코리아써키트 18배 등)를 목표로 한다. 아울러 '26년, '27년의 영업이익 추정치를 각각 +7%, +38% 상향한 1,550억원, 2,380억원으로 전망한다. 이는 동기간 컨센서스를 각각 +13%, +17% 상회하는 것이다. 결론적으로 판가, 재료비의 방향이 긍정적으로 바뀌며 2Q26의 실적 개선이 두드러질 전망이고, SOCAMM에 대한 장기 전망은 강화되었다. 이를 반영하여 1Q26 영업이익을 50억원으로 기존 추정치를 유지하며 컨센서스를 -50% 하회할 것으로 전망하되, 2Q26 영업이익은 410억원으로 기존 추정치를 +8% 상향하며 컨센서스를 +24% 상회할 것으로 전망한다. 1Q26 부진이 예상됨에도, 당사는 2Q26부터의 수익성 개선 기울기에 더 주목하며, 이를 감안하면 기판 업종 내 아웃퍼폼 가능성이 높아진 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 02월 25일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 24일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.

◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,571원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,571원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 73,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,429원 대비 82.7% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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