[리포트 브리핑]에프에스티, 'ArF 펠리클 시장 내 독보적 지배력, EUV로 증명할 시간' 목표가 48,000원 - 유안타증권

기사입력 : 2026년04월06일 11:08

최종수정 : 2026년04월06일 11:08

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 에프에스티(036810)에 대해 'ArF 펠리클 시장 내 독보적 지배력, EUV로 증명할 시간'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에프에스티 리포트 주요내용
유안타증권에서 에프에스티(036810)에 대해 '연결기준 2026/2027년 연간 예상 영업이익은 각각 231억원(OPM 7.5%, YoY 흑자전환), 371억원(OPM 10.5%, YoY +60.8%)으로 사상 최대 실적을 경신해 나갈 전망이다. 1) 2026~2027년 Chiller 장비 매출 성장을 보수적으로 가정하였으며, 2) 주력 고객사의 추가적인 Chiller 수요 확대와 더불어, EUV CNT Pellicle 도입이 시작된다면 동사의 향후 실적 상향 조정이 가능할 것으로 예상된다는 점을 주목한다. 현재 동사의 EUV CNT Pellicle 연간 생산 Capa는 5,000~6,000장 수준으로 파악된다. 향후 공정 최적화를 통한 수율 안정화 단계 진입 시, 해당 라인에서만 연간 2,000~3,000억 원 규모의 추가 매출 창출이 가능할 전망이다. 특히 1H26를 지나면서 양산 퀄 및 공급 가시성이 확보됨에 따라, CNT Pellicle 기반의 Re-rating 모멘텀이 본격화될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.

◆ 에프에스티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.

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