[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 대덕전자(353200)에 대해 '해소될 수 없는 공급 부족의 중심'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '1Q26 고성장 기조 유지. FC-BGA 공급부족 심화 전망: 올해 하반기를 기점으로 FC-BGA 점진적인 공급 부족 심화를 전망한다. 수요 측면에서는 CoWoS 캐파의 지속적인 확대와 함께 AI 하드웨어 아키텍처가 Chip-Tray-Rack-Pod 구조로 확장되며, 칩 단위 세분화에 따른 개별 패키지 수요 증가로 구조적인 수요 확대가 예상된다. 동시에 공급 측면에서는 주요 원자재인 T-Glass의 공급 제약이 2027년까지 지속되며, FC-BGA 업사이클의 장기화를 지지하는 요인으로 작
용할 전망이다. 전반적인 업황 관점에서는 이미 업스트림인 유리섬유 및 CCL에서 가격 인상이 본격화된 가운데, FC-BGA 단에서도 고객사향 점진적인 가격 전가가 예상된다. 커머디티가 아닌 커스터마이징 중심의 FC-BGA 제품 특성상, 신제품 출시가 본격화되는 하반기에 보다 공격적인 판가 인상이 나타날 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 110,000원(+4.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 03월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 11일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,909원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 110,000원은 26년 03월 31일 발표한 유안타증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,909원 대비 19.7% 높은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,500원 대비 211.6% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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