[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 이수페타시스(007660)에 대해 ''Tray' 확대와 '광' 전환, 동시에 열린 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 ''Tray' 확대와 '광' 전환, 동시 수혜 구간 진입: 북미 N사의 칩 기능 세분화 과정에서 다수의 Tray가 신규로 등장하며, 이는 동사를 포함한 고다층 MLB 업체들에게 구조적인 수요 확대 요인으로 작용할 전망. 동사는 현재 북미 N사향 UBB 제품만을 양산 중이나, 차세대 Switch Tray향 제품에 대해서도 샘플 대응을 진행 중. Tray 세분화와 고객사의 복수 벤더 전략을 감안할 때, 향후 공급망 내 점유율 확대를 기대. 주력 납품 중인 G사향 제품의 경우 8세대부터 Multiram 구조 적용이 확정되며 동사의 기술 경쟁력은 유지될 것으로 판단. G사향 8세대 제품은 3분기 일부, 4분기 본격 양산이 예상되며, 다중 적층 구조 적용으로 ASP 상승 폭이 과거 대비 크게 확대될 전망(6세대 → 7세대 ASP 약 30% 상승). Scale-Out Network 내 Optical 연결은 올해를 기점으로 400G에서 800G로 전환되는 구간에 진입했으며, 동사는 북미 A사 외 다수의 White Box 고객사 800G 제품을 대응 중. 2027년부터는 1.6T로의 추가 전환이 예상되며, 동사 역시 관련 제품에 대한 선제적인 샘플 대응을 진행 중인 것으로 파악'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 01월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 24일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,917원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,917원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,444원 대비 102.6% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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