[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 대덕전자(353200)에 대해 '서버 FCBGA 공급 가시화, 멀티플 리레이팅 근거 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하나증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '26년 영업이익 추정치를 16% 상향조정하고 목표주가를 110,000원으로 상향한 다. 목표주가는 26년 예상 EPS 3,399원에 Target P/E 31.7배를 적용했으며 Target P/E는 글로벌 기판 업체들의 평균 멀티플이다. 26년 하반기 서버급 FCBGA 공급을 기점으로 탑티어 기판 업체로서 멀티플 리레이팅의 근거를 확보했다고 판단한다. 특히 27년에는 초저 지연 추론용 가속기향 FCBGA 공급 시작될 것으로 예상되어 대면적 FCBGA 공급에 따른 수익성 개선이 이루어질 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 110,000원(+35.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 01월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 35.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,727원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 80,727원 대비 36.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 105,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 하나증권이 대덕전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,000원 대비 178.4% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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