[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 19일 GS건설(006360)에 대해 '원전 소외주, 반등 포인트 점검'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2026년 건설 섹터, 원전 모멘텀 유무에 따른 주가 차별화 장세. 해외 원전 시공, 베트남 원전 참여 결과가 첫 관문. 투자의견은 기존 중립에서 매수, 목표주가는 34,000원으로 각각 상향 제시: GS건설에 대한 목표주가는 원전주 중심의 섹터 강세를 반영한 Target PBR 조정(0.4x → 0.6x)으로 기존 22,000원에서 34,000원으로 55% 상향한다. 이에 따라 투자의견 역시 기존 중립에서 매수로 상향 제시한다. 주택 분양 급감에 따른 외형 축소와 GS이니마 매각 이후 실적·수주 공백은 부담 요인으로 판단하나, 지수 및 원전 중심의 섹터 강세와 이에 따른 Valuation Gap 축소 차원의 매수 접근은 유효하다고 판단한다. 해외 원전 포인트가 섹터의 분명한 주가 급등 요인으로 작용하고 있는 만큼, 동사에게는 베트남 등 해외 원전 참여와 가시성 확대가 뚜렷한 주가 반등의 근거가 될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 34,000원(+54.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2026년 02월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 54.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 11일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 15일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,000원 대비 30.8% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 31,000원 보다도 9.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,800원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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