[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 두산(000150)에 대해 '서버 구조의 변화는 중장기 성장의 근거'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
하나증권에서 두산(000150)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 167만원으로 상향한다. 목표주가는 전자BG의 26년 순이익에 대만 CCL 공급사인 Elite Material의 26년 예상 PER을 적용했으며 연결자회사 가치에는 70%의 할인율을 적용했다. 단기적으로 신제품 공급 개시에 따른 ASP 효과 및 증설 관련 기대감이 반영될 수 있으며 27년 하반기 Kyber 랙 구조 채택이 중장기 CCL 수요 성장의 근거로 작용할 전망이다. Kyber 아키텍처는 밀도를 높이기 위해 블레이드 형태로 랙이 구성되며 각 컴퓨팅 블레이드에는 2개의 Rubin Ultra GPU 패키지와 2개의 Vera CPU가 실장되어 전반적인 PCB 면적의 확대로 이어질 전망이다. 아울러 현재 두산의 실트론 인수 관련 실사는 마무리 단계에 있으며, 연내 인수 절차가 완료될 것으로 예상된다. 이후 기업결합 심사 등 후속 절차는 상반기 말~하반기 초 최종 마무리 되어 빠르면 26년 하반기 중 실적에 기여할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,330,000원 -> 1,670,000원(+25.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,670,000원은 2026년 02월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,330,000원 대비 25.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 570,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,670,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,431,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,431,000원 대비 16.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 2,000,000원 보다는 -16.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,431,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 833,625원 대비 71.7% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.