[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 유티아이(179900)에 대해 'UTG 양산 임박. 아직까지 반영되지 않은 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유티아이 리포트 주요내용
현대차증권에서 유티아이(179900)에 대해 '점진적 실적 개선 기대: 26F EPS 하향 조정(2,116원→1,740원)에 따라 목표주가를 기존 40,000원에서 30,000원으로 하향하나 적극적인 비중확대 의견 제시. 2026년 연결 기준 매출액은 2,082억원(YoY +943%), 영업이익은 439억원(YoY 흑자전환, OPM +21.1%)을 예상. 26F 실적 추정의 하향에 대한 근거는 P, Q 추정치에 대한 일부 하향 조정에 기인. 눈높이를 하향 조정함에도 불구하고 적극적인 비중 확대 의견을 제시하는 이유는 아직까지 공급망에 대한 불확실성으로 인해 26년 실적추정치가 충분히 반영되지 않았다고 판단하기 때문. 다만, 동사는 고객사와 오랜 기간동안 공급을 논의해왔으며, 지난해 이미 공급사로 승인받고 현재는 EVT 단계에 진입하여 최종 스펙을 논의하는 단계임. 2분기 중순 이후로 MP단계로 전환되고 이로 인해 2분기부터 유의미한 실적이 반영될 것'라고 분석했다.


◆ 유티아이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.

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