[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '다각화되는 매출과 수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q25 Review, 영업이익 컨센서스 -36% 하회. K9이 닦아둔 길에 천무가 간다, 성장 영토의 다변화: 회사는 다소 보수적인 톤을 유지했으나 올해에는 큰 폭의 수주잔고 성장이 예상된다(현재 수주잔고 37.2조원). 우선 현재 사우디에서 WDS(World Defense Show)가 진행되고 있어 지상무기 교체 사업에 대한 우선협상대상자 선정에 대한 기대감이 크다. 또한 미국의 자주포 현대화 사업자 선정이 7월 중 이뤄질 가능성이 높으며, 스페인의 경우 현지 소송에 대한 노이즈가 해소되는 대로 본격적인 사업화를 기대해볼 수 있다. 위 사업만으로도 잠재 수주 파이프라인은 최소 20조원을 상회하며, K9에 이어 스테디셀러의 길을 밟아가는 중인 천무의 수출 확장세를 고려 시 예상치 못한 수주 기회가 다수 확인 될 것으로 기대되기에 올해는 큰 폭의 수주잔고 성장이 예상된다.
'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,300,000원 -> 1,550,000원(+19.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,550,000원은 2025년 11월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 1,300,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 710,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,550,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,452,895원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 1,550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,452,895원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,800,000원 보다는 -13.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,452,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,060,000원 대비 37.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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