[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '이제 진짜 바닥이 보인다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q25 매출액 6조 1,420억원(QoQ +7.8%), 영업이익 -1,220억원 (QoQ 적전, AMPC 3,330억원 반영), OPM -2.0%(QoQ -12.6%p)로 영업이익 기준 컨센서스(매출액 5.7조원, 영업이익 -620억원)를 하회했다. 미국 전기차 보조금 폐지 여파로 미국 내 GM 판매량 부진과 더불어 유럽 시장에서의 현대차 수요 부진 및고객사의 연말 재고 감축 영향으로 중대형 EV 매출액은 2.6조원으로 QoQ -20.2% 감소했다. ESS는 북미 중심으로 판매 물량 증가에 따라 매출액 1.6조원 QoQ +104.7%를 기록했다. 수익성은 조지아 이슈에 따른 ESS 라인 중단 영향과 중대형 EV 수요 부진으로 적자를 기록했다. 1Q26 매출액 6조 460억원(QoQ -1.6%), 영업이익 -810억원 (QoQ -33.6%, AMPC 2,650억원 반영), OPM -1.3%(QoQ +0.7%p)로 전망한다. 2026년 연간으로 EV 매출은 YoY -25.7% 감소한 9.9조원, ESS 매출은 YoY +192.0% 증가한 10.5조원으로 전망한다. EV향 출하는 1H26 저조할 것으로 전망하며 주요 고객사들의 수요 회복은 2H26로 기대한다. 글로벌 ESS CAPA는 26년 기준 41GWh(중국 7GWh, 한국 1GWh, 미국 30GWh, 폴란드 3GWh)에서 60GWh로 미국을 중심으로 상향 조정했다. 미국은 기존 30GWh에서 49GWh(홀란드 17GWh, STL 12GWh, Honda 10GWh, 랜싱 10GWh)로 상향 조정 된 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -> 560,000원(+12.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2025년 04월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 07일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 516,500원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 516,500원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 600,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 516,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 422,611원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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