[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 19일 달바글로벌(483650)에 대해 '해외 성장 추세는 불변'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 달바글로벌 리포트 주요내용
DB증권에서 달바글로벌(483650)에 대해 '26년 연결 매출 6,432억원(+30.8%YoY), 영업이익 1,300억원(+33.1%YoY) 전망. 3분기 계절적 비수기, 핵심 권역 일본/러시아의 매출 부진, 마케팅비 투입 확대로 시장 기대치 하회하는 실적 시현. 일본 오프라인 채널 연말 4천여 점까지 확대, SKU 수 증가 예정되어 있어 4분기 일본 매출 완만한 회복 예상. 4분기 미국 코스트코/얼타 제품 판매 개시. 팝업 및 브랜드 캠페인 진행되며 시장 확대에 비례한 매출 상승 예상. 26년 예상 P/E 14배로 낮아진 이익 가시성을 반영한 주가 수준. 4분기 실적 회복 추이 파악 후 저점 매수 접근 권고'라고 분석했다.


◆ 달바글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 11월 06일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.


◆ 달바글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,000원, DB증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 229,000원 대비 -21.4% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 200,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 DB증권이 달바글로벌의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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