[GAM]전해액 핵심원료 가격 폭등③ A주 '찐 테마주' 선점 전략

기사입력 : 2025년11월18일 07:00

최종수정 : 2025년11월18일 07:00

배터리 수요 확대 속 전해액 핵심원료 가격 폭등
LiPF₆, VC, SOCl₂등 가격 줄줄이 급등세 연출
배터리 제조사 수급긴장, 가격 상승세 지속 전망
생산력과 기술력 등 연계성 기준 찐 테마주 선별

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <전해액 핵심원료 가격 폭등①② A주 '찐 테마주' 선점 전략>에서 이어짐.

◆ 핵심원료 기업 4Q 실적호조 전망 속 '투자 전략'

국내외 시장의 에너지저장 수요가 크게 늘고, 내년 신에너지차 구매세 보조금의 단계적 축소로 인해 연말까지는 '밀어내기식' 판매 확대가 확대될 것으로 예상된다. 이러한 흐름 속 리튬 배터리 수요는 전반적으로 견조한 상승세를 이어갈 전망이다.

늘어나는 수요에 대응하기 위해 주요 배터리 기업들은 전면적으로 가동 상태를 이어가고 있지만, 배터리 제조사들의 생산능력은 상대적으로 빠듯한 상황이다.

수급 긴장감의 확대로 양극재, 전해액, 분리막 등 여러 부문에서 가격 인상 조짐이 나타나고 있으며, 4분기 산업체인은 물량과 가격의 동반 상승으로 실적이 전분기 대비 개선세를 이어갈 것으로 예상된다.

아울러 고체 배터리 산업화가 지속 추진되는 가운데 반고체 배터리가 양산 단계에 들어서고 전고체 배터리의 테스트 라인이 집중적으로 구축되면서, 산업체인 내 소재 및 장비 부문에 새로운 업그레이드 수요가 창출될 것으로 예상된다.

투자 측면에서는 산업체인 각 부문에서 선도적 입지를 구축한 기업 중심의 배치 전략이 필요하다는 현지 증권기관의 의견이 나온다.

대표적으로 동관증권(東莞證券)은 최신 보고서를 통해 △고체 배터리 핵심 공정 설비 분야에 선제적으로 진출한 리튬 배터리 장비 기업 △고체 전해질, 신형 양·음극재, 단일벽 탄소나노튜브, 복합 집전체 등 소재 부문에서 기술력과 생산능력 우위를 확보한 기업들에 주목할 것을 권고했다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2025.11.17 pxx17@newspim.com

◆ 전해액 핵심소재 관련 주목할 'A주 테마주'

지난주 중국 본토 A주 시장에서는 리튬염인 헥사플루오로인산리튬(LiPF₆), 첨가제인 비닐렌카보네이트(VC), 리튬염+첨가제 이중역할을 하는 리튬비스플루오로설포닐이미드(LiFSI)의 핵심원료 염화티오닐(SOCl₂) 등 최근 두드러진 수요와 가격 상승세가 이어지고 있는 전해액 핵심소재를 중심으로 관련 테마주들이 랠리를 이어갔다.

11월 들어 주가가 눈에 띄는 상승세를 타고 있는 SOCl₂와 LiFSI 테마와 연계된 일부 대표 종목은 공식적으로 전해액 핵심소재 테마와의 연계성을 밝히며, 시장의 관심을 더욱 집중시켰다.

1. SOCl₂ 테마주

전세계 SOCl₂ 산업의 선두 기업인 개성신소재(凱盛新材∙KAISHENG 301069.SH)는 연간 15만 t에 달하는 생산능력을 보유하고 있으며, 전 세계 시장 점유율의 26% 이상을 차지하고 있다.

개성신소재 측은 SOCl₂ 제품이 이미 리튬이온전지 전해질 제조업체에 공급되고 있다고 밝히며 SOCl₂ 테마와의 연계성을 입증했고, 이로 인해 주가가 크게 올랐다.

금화실업(金禾實業∙JINHE 002597.SZ)은 현재 연간 8만 t의 SOCl₂ 생산능력을 갖추고 있으며, 연간 생산능력 10만 t 규모의 SOCl₂ 프로젝트를 추진 중에 있다.

금화실업 측은 7월 25일 공시를 통해 연간 1만 t 규모의 차세대 리튬염 LiFSI의 핵심 전구체 생산설비가 최근 가동을 시작했다고 밝히기도 했다.

세룡실업(世龍實業∙SELON 002748.SZ)의 연간 SOCl₂ 생산능력은 5만 t 수준으로 안정적이며, 회사는 일부 제품이 리튬배터리 등 신에너지 산업과 연계돼 있다고 밝혔다.

삼우화공(三友化工∙SANYOU 600409.SH) 올해 5월 연간 4만 t 규모의 SOCl₂를 생산하는 정밀화학 1기 프로젝트가 순조롭게 진행 중이며, 올해 4분기 완공될 것으로 예상된다고 전했다.

2. LiFSI 테마주

① 태화과기(泰和科技 300801.SZ)는 연간 생산량 2만 t 규모의 LiFSI 프로젝트를 계획 중이라고 전했다.

② 영태과기(永太科技 002326.SZ)는 연간 6만7000t 규모의 액상 LiFSI 생산능력을 보유하고 있다고 밝혔다.

③ 연화과기(聯化科技 002250.SZ)는 연간 생산능력 1만 t 규모의 LiFSI 프로젝트를 계획하고 있다고 전했다.

④ 리민주식(利民股份 002734.SZ)은 총 2만 t 규모의 LiFSI 생산능력 확보를 목표로 하고 있으며, 프로젝트 1기에 해당하는 연간 생산능력 2200t 규모의 공장은 2025년 내에 시험 생산에 들어갈 예정이라고 밝힌 바 있다.

⑤ 서태신소재(瑞泰新材 301238.SZ)는 LiFSI 관련 기술을 확보하고 있다고 밝혔다.

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pxx17@newspim.com

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이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00