[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 17일 삼성화재(000810)에 대해 '3Q25 Review: 안정성은 여전하나, 알파가 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '3Q25P 연결기준 영업이익 7,022억원(YoY -5.2%, QoQ -15.9%), 지배순이익 5,380억원(YoY -2.9%, QoQ -15.6%)으로 컨센서스를 +3% 상회했고, 당사 추정치를 -6% 하회. 예상 K-ICS비율 275.9%'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 590,000원 -> 590,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2025년 11월 14일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 590,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 03일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 590,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 549,667원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 549,667원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 650,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 549,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 453,375원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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