[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 14일 삼성화재(000810)에 대해 '본업은 어려워도 기대할 것은 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '상대적으로 선방, 하지만 장기보험은 녹록찮은 상황. 업황 전망 밝지 않아. 장기보험은 부진해도, 기대되는 모멘텀 있음: 일부에서는 주주환원 가이드라인 추가 개선 등을 기대하는 것으로 보이지만, 현재 보험업계 논란들을 감안하면 조만간 가시화는 어렵다고 판단한다. 상대적으로 양호한 손익흐름과 단계적 배당성향 상향을 통해 예상되는 DPS 증가만으로도 투자매력은 충분하며, 향후 자동차보험료 인상 가능성이 있다는 점도 긍정적이다. 향후 1년 이내 배당의 꾸준한 증가 관련 기준 시점 변경으로 약 10%, 자보료 인상 단행 시 추가 10% 이상의 목표주가 상향 여지가 있다. 캐노피우스 지분 확대도 분명한 (+)요인이다.'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '3Q25 삼성화재는 -2.9%YoY로 기대치에 부합한 5,380억원의 지배주주순이익을 시현했다. 보험금 예실차 (-)폭 및 자보 손실 확대로 인해 부진했던 보험영업이익을 투자부문의 선전으로 방어한 모습이다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2025년 07월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 22일 453,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 620,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 533,429원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 620,000원은 25년 11월 14일 발표한 키움증권의 610,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 533,429원 대비 16.2% 높은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 533,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 454,625원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '상대적으로 선방, 하지만 장기보험은 녹록찮은 상황. 업황 전망 밝지 않아. 장기보험은 부진해도, 기대되는 모멘텀 있음: 일부에서는 주주환원 가이드라인 추가 개선 등을 기대하는 것으로 보이지만, 현재 보험업계 논란들을 감안하면 조만간 가시화는 어렵다고 판단한다. 상대적으로 양호한 손익흐름과 단계적 배당성향 상향을 통해 예상되는 DPS 증가만으로도 투자매력은 충분하며, 향후 자동차보험료 인상 가능성이 있다는 점도 긍정적이다. 향후 1년 이내 배당의 꾸준한 증가 관련 기준 시점 변경으로 약 10%, 자보료 인상 단행 시 추가 10% 이상의 목표주가 상향 여지가 있다. 캐노피우스 지분 확대도 분명한 (+)요인이다.'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '3Q25 삼성화재는 -2.9%YoY로 기대치에 부합한 5,380억원의 지배주주순이익을 시현했다. 보험금 예실차 (-)폭 및 자보 손실 확대로 인해 부진했던 보험영업이익을 투자부문의 선전으로 방어한 모습이다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2025년 07월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 22일 453,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 620,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 533,429원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 620,000원은 25년 11월 14일 발표한 키움증권의 610,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 533,429원 대비 16.2% 높은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 533,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 454,625원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
