[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 SKC(011790)에 대해 '2026년 유리기판 성과물 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SKC(011790)에 대해 'SKC의 이차전지 동박 사업부문 흑자전환 및 사업 정상화 시점을 단정하기 어려울 정도로 불확실성은 여전히 높은 편. 그럼에도 (1) LFP 기반 ESS용 판매 개시, (2) 고객군 다변화 노력 등에 영업적자 폭은 점진적 축소 예상. 국내 동박 생산기업들 대비 주가 프리미엄은 결국 Game-changer 유리기판 상용화 기대감 덕분. 최근 중국 동박 생산기업들의 가동률 반등. 이는 단순 BEV 외 CCL향 수요도 증가하고 있음을 의미. 국내 경쟁사들 역시 회로박으로의 생산라인 전환 등 기존 BEV용 동박에 공급과잉률 해소 변수가 발생 중, 중장기 수급 건전성 기대. 2026년 연중으로 신규 사업 모멘텀(유리기판) 유효 및 성과물 도출을 기대. SKC 주가는 결국 신사업 결과물에 탄력적으로 변화'라고 분석했다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 10월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 26일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,600원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 122,600원 대비 14.2% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 135,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 메리츠증권이 SKC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,500원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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