[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 DL이앤씨(375500)에 대해 '플랜트 부담에 가려진 수익성 개선'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '3분기 실적은 매출 1.9조 원(YoY -0.6%), 영업이익 1,168억 원 (YoY +40.1%)으로, 시장 기대치(1,106억 원)에 부합했다. 수익성 개선이 확인됐다는 점은 긍정적이지만, 연말 가이던스 하향 조정과 플랜트, 토목 부문의 원가 상승이 주요 부담 요인으로 지적됐다. 결국 문제의 본질은 단순한 수주 이연이 아니라 플랜트 매출 감소로 인해 외형 성장의 모멘텀이 약화된 데 있다. 주택 부문은 안정적 성장세를 이어가겠지만, 플랜트 부문 매출 축소로 인해 밸류에이션 개선폭이 제한적인 점이 아쉬운 부분이다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 10월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,639원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,639원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 66,000원 보다는 -12.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,639원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,611원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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