[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2026년 편안한 베이스로 출발'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '기저효과 본격화 전망: 작년 하반기부터 이어졌던 실적 부진은 3Q25 기점으로 마무리된 것으로 판단된다. 4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 107억원(YoY 4.1%), 216억원(YoY 흑전)으로 추정한 다. 2026년 연결 영업이익은 YoY 25.7% 증가한 1,780억원으로 예상한다. 4분기부터, ① 기저효과 및 ② 그동안 실적 부진의 주요 원인이었던 카카오 투입 단가가 점진적으로 하락하 면서 원가 부담이 완화될 전망이다. ③ 국내 건빙과는 내수 소비 부진을 타계하고자, 핵심 브랜드 10개를 중심으로 라인업을 확대 중이다. 3분기 실적에서도 칸쵸 및 빼빼로, 월드콘등 Key 브랜드의 판매 호조가 탑라인을 견인했던 것으로 파악된다. ④ 해외 법인 의 견조한 성장세도 이어질 것으로 전망한다. 카자흐스탄 법인 회복 및 인도 건과-빙과 합병 시너지 기인해 2025년 및 2026년 해외 매출액은 각각 YoY 12.6%, 10.0% 증가할 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 11월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,077원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 156,077원 대비 28.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 175,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 하나증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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