[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 이노션(214320)에 대해 '계열, 비계열, 자회사 3박자로 양호한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
DB증권에서 이노션(214320)에 대해 '3Q25 매출총이익은 2,484억원(+4.3%yoy), 영업이익은 513억원(+11.8%yoy)으로 예상치(영업이익 477억원)를 상회. 국내 매출총이익이 +10.5%yoy 성장하며 기대치를 상회했음. 1) EV5, 아이오닉6 F/L 등 계열 물량 증가, 2) 대형 비계열 광고주 집행 물량 회복, 3) 이노션S, 스튜디오레논 등 자회사 실적 턴어라운드가 성장을 견인. 해외 는+2.7%yoy에 그침. 美관세 영향으로 미주지역의 계열/비계열 물량이 제한적인 영향.'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 07월 23일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,689원, DB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,689원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 22,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,689원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,120원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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