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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 갤럭시 디지털(NASDAQ:GLXY) 주가가 회사의 운영 파트너십이 10억달러 규모 전환사채 매각을 발표한 후 시간외 거래에서 급락했다.
사정에 정통한 사람들에 따르면 갤럭시 디지털 홀딩스는 갤럭시 디지털 보통주로 전환할 수 있는 5.5년 만기 채권을 표면금리 0.5%에서 1% 수준으로 발행한다. 이 디지털 자산 기업의 주식은 뉴욕과 토론토에서 거래된다.
이 거래 발표 후 월요일 오후 5시 43분 기준으로 미국 주식은 10.3% 하락해 주당 36.45달러를 기록했다. 주가는 월요일 장 마감까지 뉴욕에서 134% 상승(연초 이후 상승폭 의미)했었다.
앞서 발표된 성명에 따르면 이 채권은 2031년 만기다. 성명에 따르면 발행사는 매각 순수익을 핵심 운영 사업 전반의 성장 지원과 2026년 만기 기존 전환 선순위 채권의 잠재적 상환을 포함한 목적으로 사용할 계획이다.
갤럭시 디지털 홀딩스는 이 사업의 운영 자회사이며 이전에 일부 유한조합 지분을 발행한 바 있다. 억만장자 마이클 노보그라츠가 이끄는 갤럭시 디지털은 거래에서 자산운용에 이르는 서비스를 제공하며 디지털 자산 재무 붐을 주도해왔다.
사정에 정통한 사람들은 이 채권의 전환 프리미엄이 35%에서 40% 수준이라고 밝혔으며, 정보가 공개되지 않았다는 이유로 신원 공개를 거부했다. 이들에 따르면 채권은 월요일 늦게 가격이 결정될 것으로 예상된다.
사정에 정통한 사람들에 따르면 골드만삭스(NYSE:GS), JP모건체이스(NYSE:JPM), 시티그룹(NYSE:C)이 이번 발행에 참여하고 있다.
갤럭시 대변인은 논평 요청에 즉각 답하지 않았다. 골드만삭스, JP모건, 시티그룹 대변인들은 논평을 거부했다.
bernard0202@newspim.com
