[리포트 브리핑]LG에너지솔루션, '3Q25 실적, 또다시 시장의 눈높이를 상회' 목표가 530,000원

[리포트 브리핑]LG에너지솔루션, '3Q25 실적, 또다시 시장의 눈높이를 상회' 목표가 530,000원 - 다올투자증권

기사입력 : 2025년10월14일 16:10

최종수정 : 2025년10월14일 16:12

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 14일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q25 실적, 또다시 시장의 눈높이를 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '>3Q25 영업이익 시장 기대치 상회3Q25의 잠정실적 공시. 매출액은 5.7조원(YoY -17.1%), 영업이익은 6,013억원(YoY +34.1%) 기록. 영업이익은 시장 기대치인 5,145억원을 큰 폭으로 상회했으며, 1Q25부터 3개분기 연속 시장 기대치 상회. ESS 사업의 외형 확대, OEM발 일회성 비용환급 등이 이익개선의 주요 배경으로 추정. 영업이익은 AMPC 수령액이 약 3,628억, AMPC를 제외한 영업이익은 2,385억원/영업이익률 4.1% 기록. 환급된 일회성 손익 제외 시에도 발생한 순 영업이익률(AMPC 제외한 영업이익)은 3%대 추정. '라고 분석했다.

◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2025년 09월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 17일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.

◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 432,938원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 25년 09월 24일 발표한 현대차증권의 520,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 432,938원 대비 22.4% 높은 수준으로 LG에너지솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 432,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 445,773원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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