[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 선익시스템(171090)에 대해 'NDR 후기: 역대 최고 실적 대비 주가는 저평가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 선익시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '2분기 실적 시장 기대치 상회. 주가는 충분히 싸졌다: 주요 고객사인 중화권 패널사가 ITC 분쟁에서 패소함에 따라 동사 주가도 조정을 겪었다. 그렇지만, 해당 제재 조치에서 완제품이 제외되었다는 점, 잔여 수주 분의 연내 매출 인식 가능성이 높아지고 있다는 점에서 이번 하락은 추가 매수 기회가 될것으로 판단한다. 주가는 당사 추정 25년 EPS 대비 멀티플 5배 수준에 불과하다. 향후 동사가 기대할 수 있는 이벤트는 1) 이미 수주했던 중화권 패널사의 16K/월 규모 Phase 2 투자 재개, 2) Visionox 24K/월 규모 투자 재개, 3) Tianma, CSOT 등신규 패널사의 8세대 투자 계획 발표 등이다. 동사는 가격 경쟁력뿐 아니라 높은 수준의 기술력까지 완비한 것으로 평가되어 향후 중화권 패널사의 증설 사이클이 본격화될 시 가장 직접적인 수혜주가 될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 66,000원(-1.5%)
IBK투자증권 강민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 05월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -1.5% 감소한 가격이다.


◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,667원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 25년 08월 19일 발표한 메리츠증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 63,667원 대비 3.7% 높은 수준으로 선익시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,667원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 선익시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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