[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 한국단자(025540)에 대해 '미국은 생각보다 많이 약하고, 유럽은 생각보다 양호'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국단자 리포트 주요내용
SK증권에서 한국단자(025540)에 대해 '2Q25 매출액 3,803 억원(-2.8%YoY, +6.4%QoQ), 영업이익 369 억원 (-35.1%YoY, +28.7%QoQ), OPM 9.7%를 기록했다. 전체적으로 2Q24 대비 부진은 미국 법인의 전년 호실적(고객사들의 재고 구축 수요 및 일부 보상금)의 기저효과 영향이며, 1Q25 대비는 환율하락(-3.3%QoQ)의 마이너스 요인에도 불구하고, 폴란드 법인 호실적과 전분기 일회성 비용 영향으로 1 분기 저점 대비 회복된 실적을 기록 했다. KET USA(미국법인) 매출액은 고객사의 신규 모델 런칭과 재고확충 수요로 2Q24 까지 초고속 성장했지만, 미국 전기차 시장 부진으로 2Q25 매출액이 446 억원 으로 -50.0%YoY 감소 했다. 반면에 폴란드 법인(스텔란티스, 아우디, 포드 등에 ICB 공급)은 유럽 시장 전기차 판매 호조 영향으로 분기 매출액 260억원의 최대 실적을 기록했다. 이익률은 마진이 좋은 미국법인 매출 부진에도 불구하고, 9.7%로 안정적인 모습을 보여줬다.'라고 분석했다.


◆ 한국단자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 07월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.

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