[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 삼성E&A(028050)에 대해 '쌓여가는 체력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '수행 혁신 및 신사업 투자 성과 기대: 2분기 매출 2.2조원(-19% y-y), 영업이익 1,809억원(-31% y-y, 영업이 익률 8.3%)을 기록하며 컨센서스 상회. 이는 일회성 이익에 기인함. 당분기 화공 부문에서 준공 현장 정산 효과, 비화공 부문에서 원가 개선 효과가 반영됨. 상반기 수주는 2.6조원 기록. 7월에 수주한 멕시코 Mexinol(2.5조원), 삼성 전자 P4(0.9조원) 등을 감안 시, 하반기 이후 화공 및 계열사 물량 추가 수주를 통해 가이던스(11.5조원) 달성 가능성 높다고 판단'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 07월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 16일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 15일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,156원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,156원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 34,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,156원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,471원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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