[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 한국단자(025540)에 대해 '올해는 유럽 EV 호조로 폴란드 법인 성장 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국단자 리포트 주요내용
SK증권에서 한국단자(025540)에 대해 '하반기 미국법인 회복 및 유럽법인 호실적 지속 전망: 2분기 실적이 이전 추정치보다는 부진할 것으로 예상되지만, 1 분기대비 회복 추세에 있는 것으로 판단된다. 한국단자 제품이 탑재되는 미국 고객사의 전기차 모델 2Q25 판매량이 전분기 대비 20% 이상 증가했으며, 향후 판매량 증가가 예상돼 미국 법인 매출액은 올해 1 분기를 저점으로 계속 증가할 것으로 전망된다. 유럽 법인 매출액도 주요 고객사인 포드의 전기차 라인업 강화와 판매량 증가, 그리고 아우디, 스텔란티스 등의 전기차 판매 호조 등으로 고성장이 예상된다. 투자의견 매수, 목표주가 90,000 원유지한다.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q25 매출액 3,904 억원(-0.3%YoY, +9.2%QoQ), 영업이익 415 억원 (-26.9%YoY, +44.8%QoQ), OPM 10.6%로 추정한다. 전체적으로 2Q24 대비 부진은 미국 법인의 전년 호실적의 기저효과 영향이며, 1Q25 대비는 환율하락(-3.3%QoQ)의 마이너스 요인에도 불구하고, 폴란드 법인 호실적과 전분기 일회성 비용 영향으로 1 분기 저점 대비 회복된 실적을 기록한 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 한국단자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 05월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국단자 리포트 주요내용
SK증권에서 한국단자(025540)에 대해 '하반기 미국법인 회복 및 유럽법인 호실적 지속 전망: 2분기 실적이 이전 추정치보다는 부진할 것으로 예상되지만, 1 분기대비 회복 추세에 있는 것으로 판단된다. 한국단자 제품이 탑재되는 미국 고객사의 전기차 모델 2Q25 판매량이 전분기 대비 20% 이상 증가했으며, 향후 판매량 증가가 예상돼 미국 법인 매출액은 올해 1 분기를 저점으로 계속 증가할 것으로 전망된다. 유럽 법인 매출액도 주요 고객사인 포드의 전기차 라인업 강화와 판매량 증가, 그리고 아우디, 스텔란티스 등의 전기차 판매 호조 등으로 고성장이 예상된다. 투자의견 매수, 목표주가 90,000 원유지한다.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q25 매출액 3,904 억원(-0.3%YoY, +9.2%QoQ), 영업이익 415 억원 (-26.9%YoY, +44.8%QoQ), OPM 10.6%로 추정한다. 전체적으로 2Q24 대비 부진은 미국 법인의 전년 호실적의 기저효과 영향이며, 1Q25 대비는 환율하락(-3.3%QoQ)의 마이너스 요인에도 불구하고, 폴란드 법인 호실적과 전분기 일회성 비용 영향으로 1 분기 저점 대비 회복된 실적을 기록한 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 한국단자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 05월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
