[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 16일 컴투스(078340)에 대해 'MMORPG 출시 임박'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 컴투스 리포트 주요내용
흥국증권에서 컴투스(078340)에 대해 '3분기 출시 예정인 <더 스타라이트>(퍼블리싱)의 출시 시기가 임박. 사전 예약 하루만에 100만명을 달성. 신작 MMORPG에 대한 관심이 높은 상황과 기존 MMORPG의 게이머 이탈이 가속화되는 상황에서 반사수혜를 기대할 수 있는 상황. 추가적으로 <스타시드>의 일본 출시가 3분기 중 예정.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 매출액은 1,795억원(+3.7%YoY, +6.8%QoQ), 영업이익은 22억원 (+63.5% YoY, +31.8% QoQ, opm 1.3%)을 기록할 것으로 전망. 게임 별도 매출은 스포츠게임의 10주년과 선수 추가 등의 콘텐츠 추가에 역대 최고 DAU를 기록하며 성장을 지속. <서머너즈 워: 천공의 아레나>는 매출 감소 이어지며 작년 10주년에 대한 기저효과가 지속. <서머너즈 워: 러쉬>, <미 니언100>이 출시됨. <서머너즈 워: 러쉬>는 ‘서머너즈 워’ IP의 IP파워가 높은 태국 팬덤을 중심으로 인기를 끌며 초기 성과가 2분기에 일부 반영. 비용 부문에서 <プロ野球RISING>의 초기 마케팅 비용이 일부 반영. 미디어 자회사는 수익성이 낮은 타이틀의 영향으로 손실을 전망.'라고 밝혔다.


◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 54,000원(-8.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 04월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -8.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 19일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 11일 최고 목표가인 59,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.


◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,500원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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