[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 DL이앤씨(375500)에 대해 '가장 빠른 원가 개선 사이클 진입 + 미국 SMR 확대 콜옵션'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
KB증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 74,000원 (↑). 업종 차선호주. 2Q25 Preview, 주택원가율 개선되면서 시장기대치 부합 전망. 빨라지는 X-energy의 시계. 본업 이익창출력 개선 속 미국 SMR 확대 수혜 가능성: 금년 69%의 주가 상승에도 불구하고 현재 주가는 12개월 선행 P/B 0.41배, P/E 5.6배에 불과하다. 주택 원가율 개선 사이클에 진입하면서 장부의 신뢰도도 높아졌다. 현재 DL이앤씨의 시가총액은 2.0조원, 순현금 1조원 수준이다. 여기에 올해~내년 각각 평균 5,000억원 수준의 영업이익 달성 가능성이 높다고 보면 미국 SMR 사업 촉진에 따른 수혜 가능성이 기업가치에 거의 반영되지 않았다고 볼 수 있다. DL이앤씨에 대한 투자는 ‘거의 공짜로 미국 SMR 시장 확대 콜옵션을 사는 기회’라는 평가가 가능하다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 74,000원(+19.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2025년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,000원 대비 29.8% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 72,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 KB증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 34.0% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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