[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 한국전력(015760)에 대해 '배당 확대 기대감은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '동사는 지난해 DPS 213원, 배당성향 16.5%(‘24년 별도 순이익 8293 억 원)로 4년 만에 배당을 재개했다. 올해는 1분기부터 별도 순이익 개선이 두드러졌던 만큼 배당 확대에 대한 기대감을 갖는 것은 합리적이 다. 참고로 당사는 연결 순이익의 60%를 별도 순이익으로 추정했으며, 배당성향 20%를 가정한 DPS와 시가배당률은 1500원, 5.4% 수준이다. 유가 등 전반적인 에너지 가격의 안정화가 이뤄지고 있는 가운데 최근 환율 하락까지 더해지고 있다. 올해, 내년 지배 순이익 기대치는 7~8 조 원대로 올라와있으며, 전기요금 인상을 가정하지 않더라도 차입금 상환, 배당 확대 등 회사 정상화를 그리는데 큰 무리가 없을 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2025년 04월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 24일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,000원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 29,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,929원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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