[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 DL이앤씨(375500)에 대해 '인적분할 이후 첫 이익 증가 시현'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 매수, 업종 차선호주 유지, 목표주가는 61,000원으로 15% 상향. 2025년, 인적분할 이후 첫 전년대비 이익 증가: 2025년 DL이앤씨 연결 실적은 매출액 7.89조원(-5.2%, YoY), 영업이익 4,839억 원(+78.6%, YoY)을 기록할 것으로 추정한다. 2021년, 인적분할 이후 첫 전년 대비 영업이익 증가를 기록할 전망이다. 주택 착공 급감에 따른 실적 둔화 여파는 부정적 이나 S-oil 샤힌, 러시아 발틱 등 주요 프로젝트 기성 확대로 플랜트 매출은 전년 대비 35% 증가할 것으로 예상한다. 영업이익은 2024년 DL건설에 대한 보수적 회계기준 적용과 2025년 주택 원가율 개선으로 전년 대비 크게 증가할 전망이다. DL 이앤씨(별도) 주택 원가율에는 연간 320억원 규모의 LH 도급증액 효과가 1분기에 이어 하반기에 반영될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 49,000원 -> 61,000원(+24.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2025년 02월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 24.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 61,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,842원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 61,000원은 25년 05월 26일 발표한 한화투자증권의 62,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,842원 대비 13.3% 높은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 26.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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