[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 파라다이스(034230)에 대해 '중국도 좋아진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '3Q25 中 단체 관광객 무비자 입국 실시 임박: 中 단체 관광객향 한시적 무비자 입국 조치가 3Q25(7~9월) 예정된 만큼 관련 실적 개선 및업황 투자 센티 개선이 원활할 것이라 기대한다. 1Q25 마카오 일 평균 中 카지노 관광객 수는 11만명 수준으로 일 평균 총 게임 매출 기여액이 한화로 1,000억원에 달한다. 반면, 1Q25 일 평균 방한 中 관광객 수는 1.2만명에 불과한 상황이다. 1Q25 기준 코로나 이전 대비 방한 중국인 관광객 수 회복률은 84% 수준이나, 사드 사태 이전인 16년 대비로는 67% 수준에 그쳐 한-중 관계 개선에 따른 실적 업사이드 개선폭이 충분한 상황이다. 또, 매스 방문객 회복은 통상적으로 높은 홀드율로 이어지는 경향이 있어, 전사 외형성장 대비 이익 레버리지가 두드러질 것이라 예상한다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '1Q25 매출액은 2,833억원(+7.0% yoy), 영업이익은 573억원(+18.3% yoy)으로 시장 컨센 서스를 상회하는 호실적을 달성하였다. 전년동기대비 -2.0% 수준(P-city 포함)의 드롭액 하락에도 불구하고 주요 영업점(워커힐, P-city 등)의 홀드율 상승 영향이 전사 외형 실적 성장을 견인하였다. 또, P-city 관련 감가 상각비 부담 완화 기조 및 지방세 환입 등이 추가된 영향으로 이익 개선세는 더욱 두드러졌다.'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이환욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2025년 05월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 19일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,600원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 16,000원은 25년 04월 22일 발표한 다올투자증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,600원 대비 9.6% 높은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,818원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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