[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 리가켐바이오(141080)에 대해 '한계는 받아들였을 때 비로소 넘어선다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리가켐바이오 리포트 주요내용
현대차증권에서 리가켐바이오(141080)에 대해 'AACR 에서 발표된 STING Agonist, 독자적인 데이터로 기술이전 목표. 느껴지나? ROR1 이 점점 관심이 늘어나고 있다는게. 새로운 사업 모델과 ADC 의 새로운 진화를 확인하는 하반기: 특허 만료가 다가오는 상업화 ADC를 제약사의 의뢰를 통해 ConjuALL 플랫폼을 이용하여 기존 한계를 극복할 수 있도록 해주는 플랫폼. 항체의 특허를 유지하면서도 약물/링커 안전성으로 기존 약물보다 안전성을 기반으로 한 치료범위를 증가시키는 기술. 1분기 매출액 516억원, 영업이익 109억원으로 흑자전환 기록. LCB84의 계약금 매출 인식과 Ono공업과의 기술이전 독점권 유지금 수령으로 인한 매출 인식 개시. 2025년 5월 기준 보유 현금 5,789억원으로 연구개발 자금력은 충분. 1차 치료제로 계속해서 진화하는 ADC, 한계점을 넘어서는 기술들이 개발되고 있으며 7.1 R&D데이를 통한 ADC의 미래와 성장 동력에 대해 발표가 예상'라고 분석했다.


◆ 리가켐바이오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 여노래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 03월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 05일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 리가켐바이오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,333원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 05월 13일 발표한 하나증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 158,333원 대비 -5.3% 낮은 수준으로 리가켐바이오의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 리가켐바이오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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