[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 19일 디어유(376300)에 대해 'NDR 후기: 지금이 제일 싸다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 디어유 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디어유(376300)에 대해 '텐센트 6월 마지막주 런칭, 목표주가 67,000원으로 상향. 2025F 전망, 불확실한 재료 빼도 장난 아니다: 2분기 구독수는 전고점인 3Q23~1Q24 수준을 회복할 가능성이 매우 높다. 1분기 블랙핑크 지수의 서비스 종료 등으로 구독수는 최근 2년 간 최저치인 188만명으로 하락했다. 그러나 엑소 카이의 복귀, RIIZE와 NCT WISH의 신규 입점 등 모회사 에스엠의 전폭적인 지지로 2분기 구독자수가 급증하고 있다. 두 IP가 입점한 이후 센서타워 WAU가 WoW 20% 증가했다. 이용자 한 명당 평균 구독수 1.6을 적용하면 이론적 구독수 증가율은 34%다. 2분기 에스엠과 JYP 등 주요 아티스트의 컴백이 활발해지고, 플레이브가 6월 일본 데뷔 예정에 있다. 3분기부터는 PG 결제가 도입된다.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2026F 전망, 실적에 반영하지 않은 재료가 아직도 많다. 추가적인 실적 상향의 요인은 세 가지 1) 중국 IP 서비스 오픈, 2) 일본 Bubble for japan에 기존 IP 서비스 추가 오픈, 3) 캐릭터 IP의 확장성이다.'라고 밝혔다.
◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 67,000원(+28.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2025년 03월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 28.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,455원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,455원 대비 20.8% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 60,000원 보다도 11.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 디어유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,375원 대비 34.0% 상승하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디어유 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디어유(376300)에 대해 '텐센트 6월 마지막주 런칭, 목표주가 67,000원으로 상향. 2025F 전망, 불확실한 재료 빼도 장난 아니다: 2분기 구독수는 전고점인 3Q23~1Q24 수준을 회복할 가능성이 매우 높다. 1분기 블랙핑크 지수의 서비스 종료 등으로 구독수는 최근 2년 간 최저치인 188만명으로 하락했다. 그러나 엑소 카이의 복귀, RIIZE와 NCT WISH의 신규 입점 등 모회사 에스엠의 전폭적인 지지로 2분기 구독자수가 급증하고 있다. 두 IP가 입점한 이후 센서타워 WAU가 WoW 20% 증가했다. 이용자 한 명당 평균 구독수 1.6을 적용하면 이론적 구독수 증가율은 34%다. 2분기 에스엠과 JYP 등 주요 아티스트의 컴백이 활발해지고, 플레이브가 6월 일본 데뷔 예정에 있다. 3분기부터는 PG 결제가 도입된다.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2026F 전망, 실적에 반영하지 않은 재료가 아직도 많다. 추가적인 실적 상향의 요인은 세 가지 1) 중국 IP 서비스 오픈, 2) 일본 Bubble for japan에 기존 IP 서비스 추가 오픈, 3) 캐릭터 IP의 확장성이다.'라고 밝혔다.
◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 67,000원(+28.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2025년 03월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 28.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,455원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,455원 대비 20.8% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 60,000원 보다도 11.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 디어유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,375원 대비 34.0% 상승하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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