[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 '밸류에이션 매력이 돋보이는 구간'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 실적은 매출액 3조 8,357억원(YoY -16%), 영업이익 616억원(YoY -59%, OPM 1.6%)을 전망. 1분기 관세 회피를 위한 선제적 재고 빌드업 수요에 따라 2분기 수요 부진 불가피할 전망. 2025년 연간 매출액 21조 3,406억원(YoY +0.7%), 영업이익 6,161억원(YoY -13%, OPM 2.9%)을 전망. 수익성 악화, 경쟁강도 심화, 상호관세 이슈에 따른 우려는 상존하나 시장의 우려 이상으로 추가적인 사업환경 악화 가능성 낮다고 판단. 고객사 AI 전략 업데이트와 관세 이슈 완화에 따른 주가 상승 가능성에 주목해야하는 국면. 12MF P/B 0.6배로 밸류에이션 매력이 돋보이는 구간'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 190,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 190,000원을 제시했다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,526원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,526원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 271,591원 대비 -24.3% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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