[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 09일 LG유플러스(032640)에 대해 '드디어 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
DB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '시장 기대치 부합하며, 7개 분기만에 턴어라운드: 1Q25 매출액은 37,481억원(+4.8%yoy), 영업이익 2,554억원(+15.6%yoy)으로 컨센서스에 부합. 무선 수익은 +2.4%yoy 성장 전망. MVNO 가입회선이 +21.7%yoy 고성장을 지속하고 있고, 5G 가입자 비중도 74.8%를 기록하며 양호. 스마트홈 매출은 (+2.4%yoy) IPTV가 홈쇼핑 송출 매출 및 VOD 매출 감소로 -1.2%yoy 로 부진한 가운데, 인터넷 매출이 +6.9%yoy로 성장을 견인. MWC행사비로 마케팅비용은 +1.6%yoy 증가했지만, 저수익사업(스포키,스토리즈)을 정리하며 전반적인 비용 효율화 중.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '이익 개선 보여줬고, 이제 주주환원 차례: 동사의 투자포인트인 이익 턴어라운드와 주주환원 기대감은 유효. 상반기 중 자사주(1.6%) 전량 소각 진행 후, 하반기에는 25년E 순이익의 20% 이내 자사주 매입 전망. 25년E 배당총액 2,800억원, 자사주매입은 약 700억원 수준으로 예상 됨. 이를 반영한 총주주환원수익률은 최근 상승한 주가 기준으로도 6.4% 수준. 매년 자사주 매입 규모는 확대될 것으로 전망됨(25년 800억원, 27년 1천억원 기대).'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 16,000원(+6.7%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2025년 04월 11일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,818원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 16,000원은 25년 05월 09일 발표한 KB증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,818원 대비 15.8% 높은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,293원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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