[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 22일 디어유(376300)에 대해 '중국 진출, 퀀텀점프의 시작'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디어유 리포트 주요내용
DS투자증권에서 디어유(376300)에 대해 '2분기 내 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 입점 예정으로 중국 진출이 임박. 입점 시 1) 안드로이드 접근성 확보에 따른 신규 유저 유입(98만명)과 2) 중국 아티스트 입점에 따른 현지 팬 유입을 기대할 수 있음. 핵심은 대형 IP의 입점. 탑급 중국 아티스트의 1인당 웨이보 팔로워 수는 8,000만명 수준으로 SM 소속 아티스트 전체 팔로워 수(6,500만명)를 넘어섬. 이에 따라 대형 IP 입점 비중별로 보수적(0%), 중립적(10%), 낙관적(20%) 시나리오별 구독자 유입 규모를 추정. 실적에는 중립적 시나리오를 반영. 안드로이드 유저 유입과 합산 시 25년 191만명, 26 년 253만명의 구독자 유입이 기대. 로열티 매출(10%)로 환산 시 기대 수익은 25년 58억원, 26년 127억원 수준을 전망. 한한령이 해제될 시 SM과 JYP의 공연 매출 성장에 따라 30억원(26년 기준)의 추가 로열티 수익도 기대 가능'라고 분석했다.


◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.


◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,545원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,545원 대비 13.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 디어유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,833원 대비 43.5% 상승하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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