[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 NHN(181710)에 대해 '여전히 신작 성과가 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '지난해 대규모 일회성 비용을 기록한 티몬/위메프 사태는 일단락되며 원래 영업이익 수준으로 회귀 중. 훼손된 센티먼트가 회복되며 주가는 반등하였으나, 의미 있는 주가 상승은 신작 성과가 나타나야 할 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 6,601억원(+9.2% y-y, +2.5% q-q), 영업이익 278억원 (+2.0% y-y, +11.3% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 283억원 및 시장 컨센서스 263억원을 충족할 전망. 게임 매출(1,153억원, -5.4% y-y, -3.1% qq)은 지난해 있었던 디즈니쯔무쯔무의 10주년 이벤트 효과가 사라지면서 모바일 매출 감소는 불가피하나, 웹보드 게임은 여전히 안정적으로 Cashcow 역할을 하고 있음. 꾸준한 성장세를 보이고 있는 NHN클라우드와 테코러스의 기술사업 (1,074억원, +12.9% y-y)는 올해도 주요 사업 중 가장 높은 성장세를 유지할 것. 마케팅비용은 175억원(+2.6% y-y, -1.1% q-q)으로 안정되겠지만, 2분기 부터 다키스트데이즈 관련 마케팅이 시작되면 증가할 전망'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 22,000원(+22.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 10월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 30일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,778원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,778원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 19,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,333원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '지난해 대규모 일회성 비용을 기록한 티몬/위메프 사태는 일단락되며 원래 영업이익 수준으로 회귀 중. 훼손된 센티먼트가 회복되며 주가는 반등하였으나, 의미 있는 주가 상승은 신작 성과가 나타나야 할 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 6,601억원(+9.2% y-y, +2.5% q-q), 영업이익 278억원 (+2.0% y-y, +11.3% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 283억원 및 시장 컨센서스 263억원을 충족할 전망. 게임 매출(1,153억원, -5.4% y-y, -3.1% qq)은 지난해 있었던 디즈니쯔무쯔무의 10주년 이벤트 효과가 사라지면서 모바일 매출 감소는 불가피하나, 웹보드 게임은 여전히 안정적으로 Cashcow 역할을 하고 있음. 꾸준한 성장세를 보이고 있는 NHN클라우드와 테코러스의 기술사업 (1,074억원, +12.9% y-y)는 올해도 주요 사업 중 가장 높은 성장세를 유지할 것. 마케팅비용은 175억원(+2.6% y-y, -1.1% q-q)으로 안정되겠지만, 2분기 부터 다키스트데이즈 관련 마케팅이 시작되면 증가할 전망'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 22,000원(+22.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 10월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 30일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,778원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,778원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 19,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,333원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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