[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 KT(030200)에 대해 '예고된 이익 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q25 연결 영업이익 7,066억원(+39.5% YoY)으로 시장 컨센서스(7,672억원) 하회 전망. 통상임금 판결 영향 등으로 대규모 구조조정에 따른 인건비 절감 효과는 1Q25 다소 상쇄. 2025년 연결 매출액 27.94조원(+5.7% YoY), 영업이익 2.24조원(+177.1% YoY) 전망. 매출액 1조원, 영업이익 5천억원 규모의 부동산 일회성 수익은 대부분 2025년 상반기 반영. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 56,000원에서 59,500원으로 +6.3% 상향'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 59,500원(+6.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,500원은 2025년 02월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,500원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,533원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 59,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,071원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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