[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 현대건설(000720)에 대해 '빅배쓰 후 첫 실적, 궁금한 자회사 성적표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q25 매출액 7.8조원(-8.2%yoy), 영업이익 1,795억원(-28.5%yoy)으로 추정한다. 현대건설 별도에서 주택건축 GPM 4.0%, 토목은 7.0%, 플랜트는 6.5%로 추정했다. 현대엔 지니어링 GPM은 5.8%로 추정했다. 주택건축은 원가율이 높은 10개 현장이 1분기에 준공될 예정으로, 비용 반영의 여지를 감안했다. 현대엔지니어링의 사고 관련 비용은 1분기에 반영되지 않는 것으로 보인다. 1분기 연결 수주는 약 8.3조원, 수주잔고는 89.7조원으로 추정한다. 1분기 현대건설 별도 분양은 없던 것으로 보이며, 현대엔지니어링은 약 500세대로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2025년 03월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 22일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 03일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 51,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,526원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,526원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 54,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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