[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 GS건설(006360)에 대해 '1Q25 Preview: 본격적인 회복은 아직'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1Q25 연결 영업이익은 505억원을 기록하며 컨센서스(922억원)를 하회할 전망. 도급 증액 가능성 낮고, 해외 자회사 적자 확대로 이익률 개선 어려울 듯. 2Q25 고원가 현장 집중 준공. 3Q25부터는 건설 전반적인 개선 따라갈 전망. 시중 금리 하락, 부동산 정책을 통한 분양 시장 회복에 대한 기대'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 02월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,389원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,389원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 20,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,824원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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