[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 씨에스윈드(112610)에 대해 '리스크는 선반영, 기회 요인은 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
NH투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '미국 해상풍력 하부구조물 관련 추가 리스크는 없음. 독일 재정 정책 확대에 따른 풍력 수요 증가 기대감은 주가에 미반영. 실적 눈높이를 하향 조정하여, 목표주가는 59,000원으로 하향하나, 밸류에이션 메리트 충분'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '25년 1분기 매출액 8,315억원(+12.9% y-y), 영업이익 969억원(흑전 y-y, OPM +11.6%)을 기록할 전망. 전분기 이연된 타워 매출(1,000억원 추정)이 반영되고, 계약 단가가 조정된 하부구조물의 높은 수익성과 계속되는 원달러 환율 강세가 반영된 결과. 24년말 기준, 타워 수주잔고가 9.5억달러이며, 충분한 수주 잔고를 바탕으로 핵심 타워 생산 기지인 베트남과 미국에서 매출 증가 지속'라고 밝혔다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 59,000원(-6.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 02월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -6.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 09일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 59,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,364원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,364원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 56,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,000원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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