[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 LX세미콘(108320)에 대해 'IT 수요 불확실성 속 완만한 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX세미콘 리포트 주요내용
현대차증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '지난해 Small DDI 내 경쟁사 진입, 3분기 고객사 퀄 통과 지연, 4분기 일회성 비용 반영 등을 고려하여도 영업이익은 전년대비 30% 성장하였음. 2025년 역시 IT 수요가 불확실하지만 중국향 비중이 있는 Large DDI의 성장, 패널 고객사의 물량 확대로 인한 Small DDI 내 경쟁사 리스크 상쇄 등을 감안한다면 전년대비 18% 증익할 것으로 예상. IT 수요회복이 지연되고 있다는 점에서 성장성은 당분간 낮겠지만 낮은 Valuation을감안하였을 때, Upside는 일부 있다고 판단됨. 투자의견 매수 유지'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1Q25 매출액은 4,440억원(YoY -3.1%), 영업이익은 400억원(YoY -13.5%, OPM 9.0%)을전망. Large DDI향의 실적이 회복되고 Small DDI는 계절성 영향으로 실적 감소는 불가피. 다만, Mobile향에서 최종 고객사의 중저가 Smartphone 라인업 확대로 인해 계절성의 영향은 다소 제한적일 것으로 판단됨'라고 밝혔다.


◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 103,000원 -> 80,000원(-22.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 11월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 103,000원 대비 -22.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 24일 103,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.


◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,200원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,250원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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