[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 28일 오스코텍(039200)에 대해 '높아진 실적 가시성, 낮아진 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 98.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오스코텍 리포트 주요내용
대신증권에서 오스코텍(039200)에 대해 '24년 연결 매출 340억원(+586.8% yoy), 영업이익 -27억원(적자 지속) 기록. 24년 라즈클루즈 마일스톤 수령으로 적자폭 크게 감소. 25년 라즈클루즈 출시에 따른 마일스톤 및 로열티 수령 본격화 전망. 동사의 주요 투자포인트는 레이저티닙 글로벌 상업화 성공으로 인한 실적 성장과 현금 흐름을 기반으로 신약 파이프라인 강화에 대한 기대감이며, 이는 여전히 유효함. 다만, 최근 동사의 주가는 자회사이자 레이저티닙 공동 개발사인 제노스코 상장에 대한 우려로 고점 대비 약 40% 하락. 현재 주가에는 해당 우려가 대부분 반영되었다고 판단하여, 투자의견 매수, 목표주가 59,000원 유지. 목표주가는 실적 가시성이 높아짐에 따라 26년 EPS 2,817원에 PER 21배를 적용하여 산출'라고 분석했다.


◆ 오스코텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 08월 21일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.

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