[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 25일 한국가스공사(036460)에 대해 '미수금 회수 속도는 여전히 아쉬운 상황'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
LS증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q24 연결OP 당사 및 컨센 전망치 대폭 초과는 대부분 일회성 요인. 25년 연결OP yoy -20% 전망. 24년 대규모 가산 요인 역기저 감안. 배당 위해선 미수금 회수 속도 중요. 그러나, 회수 속도는 아쉬운 상황. 민수용 미수금 회수 국면 진입 위해선 추가 요금 인상 필요한데...: 2024년은 매 분기 발전용 미수금의 가파른 감소로 전체 미수금은 조금씩 회수되었으나 민수용 미수금이 회수 국면으로 진입하지 못하면 2025년 4월 발전용 미수금이 대부분 회수되고 나면 미수금은 재차 증가 국면으로 전환할 수도 있다. 당사에서는 가스 비수기인 3Q25 추가 요금 인상을 가정하여 민수용 미수금도 회수 국면으로 진입하며 전체 미수금은 점진적이나마 구조적 회수 국면으로 진입할 것으로 추정하고 있으나 정치적 혼란 상황의 향방에 따른 불확실성은 감안해야 한다. "추가 요금 인상을 통한 민수용 미수 금의 본격적 회복 국면 진입과 이를 통한 배당 재개"라는 핵심 투자포인트가 정치적 혼란 상황으로 다소 퇴색된 점은 아쉬우나 동해 가스전(대왕고래) 이슈가 대체로 일단락되어 테마주 속성의 극심한 주가 변동성에서 해방되었다는 점은 긍정적이다.'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 50,000원(-19.4%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 11월 22일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 28일 42,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 62,000원과 최저 목표가인 38,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,909원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,909원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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