가계대출 관리 더 엄격…대기업대출 불가해 '소호만이 살길'
카뱅, 1억원 초과 상품 준비중…케뱅·토뱅 보증서대출 주력
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 지난해부터 지속된 금융당국의 가계대출 관리가 올해 더욱 엄격해지면서 가계대출 의존도가 높은 인터넷전문은행들이 개인사업자대출에서 한도를 높이고 보증서 대출을 확대하는 등 탈출구를 모색하고 있다. 개인사업자대출을 새 먹거리로 삼으려는 움직임은 지난해 상반기 이후부터 감지됐지만, 전체 대출에서 차지하는 비중이 여전히 한자릿수에 불과해 포트폴리오 다각화에 나선 것이다.
20일 금융권에 따르면 지난해 3분기말 인터넷전문은행 3사(카카오·케이·토스뱅크)의 개인사업자대출 잔액은 4조2684억원이다. 총 여신 잔액에서 차지하는 비중은 3사 평균 7%가량이다.
인터넷은행의 여신 사업은 사실상 가계대출이 떠받치고 있다. 같은 기간 인터넷은행 3사의 가계대출 잔액은 69조5112억원으로 총 여신 잔액(73조7796억원)의 94.2%를 차지한다. 지난해 초 '대출 갈아타기'(대환대출) 제도에 큰 수혜를 입어 가계대출의 대표적인 항목인 주택담보대출 성장세를 바탕으로 저마다 역대 최대 실적을 썼지만, 당국의 가계대출 관리에 세부적인 실적 지표들이 흔들리고 있다.
주담대를 취급하는 카카오뱅크의 대출 이자수익과 영업이익은 당국의 가계대출 관리 효과가 나타난 지난해 3분기를 기점으로 하향 곡선을 그리고 있다. 특히 영업이익은 지난해 3분기 1737억원에서 4분기 1150억원으로 600억원 가까이 줄었다. 아파트담보대출(아담대)을 운영 중인 케이뱅크의 영업이익은 지난해 1분기말 515억원에서 3분기에 이르러서는 30% 상당 감소한 상황이다.
인터넷은행들이 지난해 3분기 무렵부터 개인사업자대출 시장에 뛰어들기는 했지만, 가계대출에 비해 전체 대출에서 차지하는 비중이 한자릿수에 불과해 여전히 미력하다. 2024년 실적 결산을 마친 카카오뱅크의 지난해말 개인사업자대출 비중이 4.4%로 집계된 점을 고려했을 때 타 인터넷은행의 상황도 비슷할 것으로 점쳐진다.
지난해 3분기말 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 개인사업자대출 비중은 평균 20.4%다. 시중은행의 경우 인터넷은행에서는 불가능한 대기업대출이 가능한 점까지 고려하면, 가계대출 규제 상황에서 인터넷은행이 여신 부문에서 살길은 개인사업자대출이 사실상 유일하다.
올해부터는 금융당국이 가계대출을 월별·분기별로 더욱 엄격하게 관리할 예정이라는 점, 본격적인 금리 인하기에 접어든 가운데 지방 주택거래 활성화를 위해 지방은행의 가계대출 취급을 늘려준다는 점에서 인터넷은행의 개인사업자대출 상품 다각화가 더욱 절실한 상황이다.
인터넷은행들도 이 같은 현실을 절감, 개인사업자대출 상품과 관련 서비스 개발에 주력하고 있다. 카카오뱅크는 개인사업자 대상 1억원 초과 신용대출 및 개인사업자 대상 담보대출의 연내 출시를 준비 중이다. 이차보전 협약 대상 지역 또한 전국으로 확대해 나갈 구상을 갖고 있다. 지난 1월에는 개인사업자들이 사업 운영 중 발생하는 부가세를 미리 저축할 수 있도록 돕는 사업자 전용 상품인 '부가세박스'를 출시한 데 이어 고객 맞춤형 정책자금상품 통합조회 서비스, 사업장 통합 관리 서비스 등 개인사업자 편의 서비스를 추가할 방침이다.
개인사업자대출 비중이 비교적 높은 토스뱅크는 보증서대출 확대를 통해 건전성까지 잡을 계획이다. 보증서 대출의 경우 보증 기관이 있어 상대적으로 안전한 대출로 간주된다. 점진적으로 상품포트폴리오 확대를 통해 신용에서 담보까지 개인사업자가 이용할 수 있는 모든 영역의 대출상품을 한 곳에서 비교, 선택 및 실행까지 모든 과정을 토스뱅크에서 해결할 수 있도록 '원스톱 서비스' 구축을 최종 목표로 삼았다. 당장 올해 상반기에는 저렴한 금리 상품 등 금융 정보를 제공하는 '소상공인 정책 자금 찾기 서비스'에 주력한다.
케이뱅크는 지난해 하반기 소상공인 등 개인사업자 고객에게 최대 10억원까지 운전자금을 제공하는 '사장님 부동산담보대출'을 출시한 뒤 그 대상을 후순위 대출까지 확대해 운영하고 있다. 지역 신용보증재단의 보증서를 담보로 하는 정책자금 대출 상품도 확장하고 있다. 지난해 10월 출시한 '부산 사장님 보증서대출'을 앵콜 판매하고, 지난해 맺은 경남신용보증재단과의 업무협약 바탕으로 연내 '사장님 보증서대출'의 신청 가능 지역에 경남을 추가할 예정이다.
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