[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '중장기 성장성 견조'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '4Q24 실적은 시장예상치 하회할 전망. 그러나 중장기 성장성은 견조할 전망: 그러나 글로벌 경제의 성장에 따른 선복량 증가와 이중연료엔진이나 암모니아 또는 수소를 연료로 사용하는 선박의 도입증가로 중장기 성장성은 견조하게 유지될 전망이다. LNG나 메탄올 DF는 1.5배, 암모니아는 2배 이상의 비용이 발생할 것으로 전망되어 매출단가는 시간이 지남에 따라 지속적으로 상승하게 될 것이다. 또한 선복량 증가도 결국 시간의 경과에 따라 마모나 고장 등으로 부품교체와 정비수요를 필연적으로 발생시킬 것이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 4,693억원 (+1.7% QoQ), 영업이익 738억원 (-11.5% QoQ, 영업이익률 15.7%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망이다. 환율상승 (3분기 말 1,319.6원 → 4분기 말 1,470.0원)에도 불구하고 제품믹스가 악화 (힘센엔진 대비 대형엔진의 비중 증가)되면서 수익성이 전분기 대비 하락한 것으로 추정된다. 영업이익률은 3Q24 18.1%에서 4Q24 15.7%로 하락한 것으로 추정된다. '라고 밝혔다.


◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 200,000원(+25.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 10월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 16일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.

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