[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 티에스이(131290)에 대해 '2025년 업데이트'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 티에스이 리포트 주요내용
LS증권에서 티에스이(131290)에 대해 'High-end Test Socket 공급 기대감: 동사는 2025년 하반기에 전방고객사(S사)를 대상으로 HBM Test를 위한 Socket이본격적으로 공급될 가능성(현재 일부 샘플은 공급하고 있는 상황)이 있다. 동사는 이를 위해 4Q24 HBM 검사에 적용되는 다이캐리어 로더 샘플 장비(어드반테스트의 장비의 Test 과정에서 협업)를 공급한 것으로 파악되며, 만약 전방고객사가 이를 활용할 경우 1~2Q25에 주문이 들어오고 3Q~4Q25 정도에 추가적인 다이캐리어 로더 장비가 공급될 가능성이 있다. 이는 장비 공급의 관점 보다는 이를 활용한 Test Socket의 실적이 증가할 수 있는 요인으로 해석하는 것이 중요하다.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '4Q24 예상 실적은 매출액 982억원(+39.7% yoy), 영업이익 140억원(4Q23 OP 9억원 대비 큰 폭 상승)을 전망한다. 실적개선 이유는 1)지난 3Q24에 Probe Card 부문 Sales 3Q24 284억원에 이어 4Q24에도 270억원 ~ 300억원 규모의 공급이 진행된 것으로 파악되고, 2)Test 소켓 부문에서 다이캐리어 장비 샘플 공급이 진행되었기 때문이다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티에스이 리포트 주요내용
LS증권에서 티에스이(131290)에 대해 'High-end Test Socket 공급 기대감: 동사는 2025년 하반기에 전방고객사(S사)를 대상으로 HBM Test를 위한 Socket이본격적으로 공급될 가능성(현재 일부 샘플은 공급하고 있는 상황)이 있다. 동사는 이를 위해 4Q24 HBM 검사에 적용되는 다이캐리어 로더 샘플 장비(어드반테스트의 장비의 Test 과정에서 협업)를 공급한 것으로 파악되며, 만약 전방고객사가 이를 활용할 경우 1~2Q25에 주문이 들어오고 3Q~4Q25 정도에 추가적인 다이캐리어 로더 장비가 공급될 가능성이 있다. 이는 장비 공급의 관점 보다는 이를 활용한 Test Socket의 실적이 증가할 수 있는 요인으로 해석하는 것이 중요하다.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '4Q24 예상 실적은 매출액 982억원(+39.7% yoy), 영업이익 140억원(4Q23 OP 9억원 대비 큰 폭 상승)을 전망한다. 실적개선 이유는 1)지난 3Q24에 Probe Card 부문 Sales 3Q24 284억원에 이어 4Q24에도 270억원 ~ 300억원 규모의 공급이 진행된 것으로 파악되고, 2)Test 소켓 부문에서 다이캐리어 장비 샘플 공급이 진행되었기 때문이다.'라고 밝혔다.
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