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[CES 2025] 세계가 주목한다...6년 만에 출격하는 젠슨 황 엔비디아 CEO

기사입력 : 2025년01월02일 16:30

최종수정 : 2025년01월06일 08:49

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6일 개막 전 기조연설
AI 거품론 진화 나서나
삼성·하이닉스 여파 관심
반도체 시장 향방 가른다

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 6년 만에 '국제전자제품박람회(CES)' 기조연설에 나서면서 세계가 그의 입을 주목하고 있다. 엔비디아가 세계에서 가장 영향력 있는 기업으로 성장하면서 그의 발언 내용도 시장에 큰 파장을 일으킬 것이라는 관측이다. 엔비디아와 거래를 개척하거나 늘리려는 삼성전자와 SK하이닉스도 황 CEO의 발언을 예의주시하고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그]

◆ 엔비디아 세계 최고 기업으로 성장...황 발언에 주가 '출렁'

2일 관련 업계에 따르면 젠슨 황 엔비디아 CEO는 오는 6일(현지시간) 'CES 2025' 기조연설에 나선다. 7일 개막하는 CES 2025 하루 전 기조연설에 나서며 올해 CES를 관통하는 인공지능(AI)의 현재와 미래를 진단할 것으로 보인다.

젠슨 황 CEO는 지난 2017년과 2019년 두 차례 CES 기조연설에 나선 바 있다. 올해 기조연설은 6년 만이다. AI 시대가 무르익기 전인 지난 2017년 황 CEO는 "AI는 그 동안 꿈꿔오던 가능성들을 실현시키고 있다"며 "공상 과학에나 등장하던 것들이 수년 내로 현실이 될 것"이라는 전망을 내놓기도 했다.

그러면서 엔비디아의 주력 제품인 GPU(그래픽처리장치)에 인공지능을 탑재한 자율주행차, 인공지능 기반 TV, 음성인식 기기 등을 선보였다. 2019년에는 2017년 보다 진화한 상업용 레벨2+ 자율주행 시스템인 '엔비디아 드라이브 오토파일럿'을 공개하기도 했다.

6년이 지난 지금 엔비디아의 위상은 몰라보게 달라졌다. 지난해 11월 애플을 꺾고 시가총액 1위에 오르는 등 세계에서 가장 가치있는 기업으로 성장했다. 2일 기준 시가총액 약 4725조원으로 애플에 이은 2위다. 마이크로소프트(4395조원), 알파벳(구글, 2149조원), 아마존(2114조원) 보다 여전히 높은 순위다.

엔비디아 성장의 중심에는 GPU가 있다. GPU는 원래 그래픽 처리 용도로 개발됐지만, 병렬 계산에 최적화된 아키텍처 덕분에 딥러닝과 같은 AI 연산에서 핵심적인 역할을 수행하게 된다. 특히 지난 2023년 오픈AI의 챗GPT의 등장과 함께 AI 관련 투자와 기술 수요가 폭발적으로 증가하며 엔비디아의 GPU 인기도 치솟았다. 지금은 세계 AI칩 시장의 80% 이상의 점유율을 차지하는 독보적인 기업으로 성장했다.

엔비디아의 위상이 치솟으면서 황 CEO의 발언 내용이 시장에 미치는 파장도 크다. 지난해 하반기 부상한 'AI 거품론'과 '반도체 겨울론'을 잠재운 사례가 대표적이다. 지난해 9월 모간스탠리는 HBM 공급이 수요를 초과할 것이라는 내용의 '겨울이 온다(Winter Looms)' 보고서를 내놓으면서 시장에 충격을 안겼다. 당시 SK하이닉스 주가가 10% 넘게 떨어지는 여파가 컸다. 당시 이 비관론을 잠재운 인물이 황 CEO다.

황 CEO는 지난해 9월 한 컨퍼런스에 참석해 AI 칩 수요가 여전히 견고하다는 사실을 직접 밝혔다. 황 CEO는 "(엔비디아의 AI 칩) 수요가 너무 강해서 모두 가장 먼저, 가장 많이 공급받으려 한다"며 "이로 인해 감정이 더 격해지는 고객사들도 있다"고 말했다. 당시 SK하이닉스도 엔비디아의 AI 칩 H200에 탑재될 HBM3E 12단을 세계 최초로 양산에 돌입했고, 마이크론도 내년까지 HBM 생산 물량을 모두 계약했다고 밝히며 견고한 AI 반도체 수요를 재확인시켰다. 그해 10월 모간스탠리는 SK하이닉스의 목표 주가를 12만원에서 13만원으로 소폭 상향 조정하며 이전 평가가 단기적으로 틀렸음을 인정하기도 했다.

최태원 SK그룹 회장이 지난해 11월 4일 서울 코엑스에서 개최된 SK AI 서밋에서 기조연설을 하고 있다. [사진= SK그룹]

◆ HBM에 사활 건 삼성전자·SK하이닉스도 주목

엔비디아는 국내 반도체 기업에도 막대한 영향을 끼치고 있다. SK하이닉스는 엔비디아에 HBM을 공급하면서 급성장한 대표적인 회사다. 지난해 11월 최태원 SK그룹 회장은 SK AI 서밋에서 "황 CEO가 HBM4 공급을 6개월 앞당겨 달라"고 주문했다고 밝혔다. HBM4는 현재 5세대 제품인 HBM3E에 이은 6세대 HBM이다. SK하이닉스는 HBM4 12단 제품은 연내 출하하고 내년 HBM4 16단 제품 출시를 준비하고 있다. 엔비디아는 사실상 SK하이닉스에 HBM을 절대적으로 의존하고 있다. HBM4까지 공급 일정이 앞당겨지면 HBM 시장에서 SK하이닉스의 지위는 더 공고해 질 수 있다. 특히 최태원 SK그룹 회장이 올해도 CES 현장을 방문할 가능성이 높아 황 CEO와의 만남에도 관심이 쏠린다.

엔비디아에 HBM 납품을 추진 중인 삼성전자 역시 황 CEO의 발언을 예의주시하고 있다. 황 CEO는 지난해 11월 한 인터뷰에서 "삼성전자로부터 HBM3E 8단과 12단 모두 납품받는 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다. 삼성전자는 지난해 3분기 실적 발표에서 "현재 HBM3E 주요고객사의 퀄테스트 과정상 중요한 단계를 완료하는 유의미한 진전을 확보했다"며 "4분기 중 HBM3E 판매 확대가 가능할 것으로 전망한다"고 밝혔다. 이 언급을 황 CEO가 다시 확인시켜 준 셈. 다만 해가 바뀌어서도 공식적인 언급은 없지만 삼성전자의 엔비디아 HBM 납품이 사실상 9부 능선을 넘었다는 관측이 나온다.

반도체업계 관계자는 "엔비디아가 SK하이닉스에 의존해 온 HBM 공급망을 삼성전자나 마이크론으로 다변화해 경쟁을 유도하고 가격 협상에서 유리한 고지를 점하겠다는 계산을 하고 있다"며 "황 CEO가 삼성전자나 SK하이닉스 전시 부스를 방문할 가능성도 있어 어떤 장면이 연출될지도 관심"이라고 전했다. 

syu@newspim.com

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두나무·네이버 '슈퍼 플랫폼' 시동 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 두나무와 네이버가 가상자산 '슈퍼플랫폼' 탄생을 예고했다. 네이버페이에서 스테이블코인으로 상품을 결제하고 예치금은 업비트 계좌와 연동해 이자이익을 꾀하는 등 원화 스테이블코인 확장 가능성을 제시, 시장을 선점하겠다는 구상이다.  26일 업계에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무가 추진하는 포괄적 주식교환 거래 체결 시 양사는 원화 스테이블 코인의 발행과 유통, 활용을 잇는 삼각편대를 단숨에 완성할 수 있다. 네이버페이가 발행한 원화 스테이블코인을 두나무의 가상자산거래소 업비트에 유통하고 해당 코인을 네이버페이가 보유한 막대한 온·오프라인 결제처에서 지불 수단으로 활용하는 방향이다. 달러 스테이블코인 대비 원화스테이블 코인의 활용 가능성에 대한 의구심이 지속되고 있는 가운데 네이버페이와 두나무가 원화 스테이블코인의 구체적인 활용처와 확장 가능성을 제시, 시장을 선점할 수 있는 점도 기회요인이다. 오동환 삼성증권 연구원은 "두나무의 블록체인 플랫폼 '기와체인'으로 스테이블 코인을 발행하고, 이를 네이버페이의 결제처에서 결제 수단으로 활용이 가능하다"라며 "또 업비트에서 거래하며 탈중앙화 금융의 기초 자산으로 활용할 수도 있다"고 내다봤다. 네이버와 두나무의 업비트 로고.[사진=각 사] 특히 네이버페이는 최근 결제 뿐 아니라 대출, 보험 증권, 자산관리 등을 연계해 종합금융서비스로 도약을 꾀하고 있다. 두나무를 품게 되면 가상자산으로 사업영역을 넓힐 수 있는 셈이다. 구체적으로 네이버페이, 업비트 고객들은 원화 스테이블코인 또는 가상자산으로 네이버페이에서 물건을 구매·결제할 수 있고 네이버페이와 업비트 계좌가 상호 연동되면 기존 네이버페이 예치금을 업비트 계좌에 보관, 고객들이 이자수익을 꾀할 수도 있다. 이같은 가상자산 활용이 보편화되면 자연히 네이버-업비트 생태계에 고객을 묶는 '록인' 효과가 극대화된다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "네이버의 두나무 연결 편입은 단순 가상자산 거래대금에 대한 수익이 인식되는 것이 아닌 실물자산토큰(RWA), 스테이블 코인 등 디지털 자산 사업의 확대로 활용될 수 있음에 주목해야 한다"고 짚었다.  전문가들은 이번 네이버와 두나무의 합병 신호를 시장에 일종의 '선전포고'로 관측했다. 스테이블코인을 비롯한 가상자산 시장을 선점하겠다는 의지라는 것이다. 김형중 한국핀테크학회 회장은(고려대 교수)는 "네이버와 두나무가 힘을 합치면 스테이블코인의 쓸모를 만들어낼 수 있고 여러 가능성을 기반으로 주도권을 쥐겠다는 강력한 의지를 시장과 정부에 표현한 것"라며 "시그널을 던졌으니 시장 반응을 보고 세부사안을 정립해나갈 것으로 보인다"고 말했다. [사진=게티이미지] 임병화 성균관대 경영학과 교수는 "원화 스테이블코인 법제화가 빠르게 추진되고 있는 만큼 카카오, 토스를 비롯해 은행 등 관련 기업들도 분명 컨소시엄 등 다양한 물밑 논의를 진행하고 있을 것"이라고 짚었다. 그러면서 "미국, 유럽, 일본 등 해외에 비해 한국은 많이 뒤처져있기 때문에 당장의 규제보다는 산업육성이 우선되는 것이 바람직하다"고 피력했다. 다만 제도적 걸림돌도 적지 않다. 더불어민주당 안도걸 의원이 대표 발의한 스테이블코인 관련 법안에서 이용자 보호를 위해 발행과 유통이 분리돼야 한다는 점을 명시했기 때문이다. 이때 발행, 유통의 의미가 구체적으로 규정된 것은 아니지만 단순 해석하면 네이버에서 만든 원화 스테이블코인을 손자회사인 업비트에 상장, 거래로 이뤄지기는 쉽지만은 않을 전망이다.  금융당국이 네이버와 두나무의 결합을 어떻게 평가할지도 변수로 꼽힌다. 가상자산 분야에서 금융당국은 소비자 보호와 산업혁신의 균형을 중시하며, 투자자 보호 중심의 규율체계 마련 등에 나서고 있다. 심원태 금융위원회 가상자산과 사무관은 최근 가상자산 관련 세미나에서 "국제금융안정위원회(FSB) 등은 미국의 가상자산거래소 FTX의 파산 사례를 들며 이해상충 방지, 경업 제한 등 대응방안 마련을 강조한 바 있다"며 "국내 가상자산 시장은 개인만 참여한다는 특수성이 있어 이용자 보호 측면을 보다 중요하게 다루고 있다"고 했다.  한편 전날 네이버와 두나무는 양사 간 포괄적 주식교환을 논의하고 있다고 밝혔다. 네이버 계열사 네이버파이낸셜에 두나무가 편입되는 방안 등을 놓고 검토에 들어간 것이다. 포괄적 주식교환은 한 회사가 다른 회사의 주식 전부를 취득해 100% 지분을 확보하는 절차다. 구체적으로 두나무 주주들이 보유한 두나무 주식 전부를 네이버파이낸셜에 넘기고, 네이버파이낸셜은 신주를 발행해 두나무 주주들에게 제공한다.  네이버는 "두나무와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다"고 밝혔다. 두나무 측도 "네이버페이와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 다양한 협력을 논의하고 있다"고 했다. 양사는 조만간 각각 이사회에서 주식 교환 안건을 의결할 것으로 알려진다. romeok@newspim.com 2025-09-26 17:18
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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