[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q24 Review: CL, 건설 부문 기대 상회'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '다양한 택배 성장 재료. 중국 이커머스 물량 성장(YoY +59%, 이하 YoY), 신세계와의 협업, 2025년 1월 시작하는 7일 배송 서비스로 택배 물동량 성장 지속(2025년 +5%). 네이버가 이커머스 강화 발표(내년 상반기 ‘네이버 플러스 스토어’ 앱 출시). 7일 배송 서비스와의 시너지 기대, 시장 점유율 확대 전망. 3Q24 Review: 택배를 커버하는 CL, 건설. 투자 의견 ‘매수’ 목표 주가 150,000원 유지. 7일 배송 서비스로 쿠팡의 시장 파이를 가져올 수 있을지 지켜볼 필요.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '매출 2조 9,758억원(YoY +1%, 이하 YoY), 영업이익 1,416억원(+14%)를 기록하며 영업이익 시장 추정치를 6% 상회. CL 부문의 성장세, 건설 부문 수익성 향상 덕분. 미얀마 철수로 일회성 영업외손실 130억원. [택배/이커머스] 매출 8,982억원(-0%), 영업이익 540억원(-3%). 소비 트렌드가 여행 같은 서비스로 몰리며 3분기 성장 주춤. 4분기에는 최성수기 영향으로 물량 증가 전망. [CL] 매출 7,684억원(+6%), 영업이익 512억원(+16%). P&D 매출은 소폭 감소. 1PL에서 3PL로 전환하는 트렌드 지속되며 W&D 신규 수주 확대. [글로벌] SCFI 상승하며 포워딩 특화물류 사업 호조. 매출, 수익성 성장. [건설] 건설자재 가격이 정상화되면서 수익성 개선. 올해 활발한 수주로 성장 기대.'라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 10월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 05일 181,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,250원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,250원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 167,000원 보다는 -10.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,909원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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