[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 하이브(352820)에 대해 'BTS가 보여줄 것이 무궁무진하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
KB증권에서 하이브(352820)에 대해 '4분기 성수기를 맞이하여 주력 아티스트들이 총출동하고, 2025년에는 BTS의 완전체 활동 및 신규 멤버십 서비스 출시에 따른 위버스컴퍼니의 본격적인 수익화가 기대. BTS는 코로나19 기간 동안 제한적인 월드 투어를할 수밖에 없었고, 팬데믹 이후에는 군입대로 인해 완전체의 월드 투어를 할 수 없었음. 2025년 BTS의 완전체 활동이 재개되면 K-pop 스타로서 유례없는 규모의 월드 투어가 가능할 전망. 4분기 신규 멤버십 도입이 예정되어 있는 위버스의 경우 광고 송출, 아티스트 DM 서비스 등 신규 서비스 도입으로 수익 창출이 다각화되어 이익 기여도가 높아질 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3분기 연결기준 매출액은 5,215억원 (-3.0% YoY, -18.6% QoQ), 영업이익은 502억원 (-31.0% YoY, -1.5% QoQ, 영업이익률 9.6%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 569억원을 하회할 것으로 예상. 어려운 업황 속에서도 엔하이픈과 보이넥스트도어의 앨범 판매량은 전작 대비 각각 31.0%, 21.8%로 꾸준히 증가하여 차세대 성장 동력으로 자리잡고 있음'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 07월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,882원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,882원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,706원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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