전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

'다음 달 만기 차입금 7800억원' 롯데관광개발, 금융비용 축소 총력

기사입력 : 2024년10월29일 16:13

최종수정 : 2024년10월29일 16:13

내달 만기 도래 단기차입금 7856억원...이자율, 시중금리보다 높아
올 2분기 이자비용 749억원..리파이낸싱 통해 이자 부담 경감키로

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데관광개발이 다음 달 만기가 도래하는 단기차입금 상환을 위해 금융권 문을 노크하고 있다. 당장 내달 상환해야 할 단기차입금은 7800억원 규모로, 리파이낸싱(재융자)으로 금융비용 축소에 총력을 기울이는 분위기다.

롯데관광개발이 운영하는 제주 드림타워 복합리조트 전경. [사진=롯데관광개발]

29일 금융감독원 전자공시에 따르면 롯데관광개발이 다음달 29일 상환해야 하는 차입금은 7856억원으로 파악됐다.

해당 차입금은 대부분 제주드림타워 사업에서 비롯된 채무다. 지난 2020년 11월 제주드림타워 복합리조트 개발·운영을 위해 조달한 단기차입금 7000억원(3년 만기)이다. 여기에 지난해 만기를 1년 연장하면서 추가로 받은 대출액(856억원)을 합친 금액이다.

올해 상반기 말 기준 롯데관광개발의 이자비용은 749억원이다. 이는 지난해 같은 기간(545억원)과 비교하면 37.4% 크게 늘어난 금액이다. 최근 1년 간 롯데관광개발이 204억원이나 이자를 더 낸 셈이다. 이는 지난해 리파이낸싱 과정에서 이들 차입금 이자율은 7.1~10.1%로 상향되면서 이자부담이 커졌기 때문이다.

기존 회사채를 연장하는 과정에서도 금융비용은 증가한 것도 롯데관광개발에게는 적잖은 부담이다. 이자 부담으 늘어날수록 수익성에는 마이너스 요인으로 작용하기 때문이다.

실제 최근 롯데관광개발이 지난 2022년 1월과 3월 발행한 제7-1회차(370억원)와 7-2회차(572억6000만원) 전환사채의 풋옵션 기한을 연장하면서 이자율이 상향됐다. 이를 통해 제7-1회차는 물론, 제7-2회차 전환사채의 만기 이자율은 기존 4.5%에서 6.5%로 2%포인트(p) 올랐다. 이로 인해 롯데관광개발이 금융권에 지급해야 할 이자금액은 지금보다 더 늘어날 수밖에 없다.

이에 롯데관광개발은 다음 달 중 제주드림타워 관련 부동산 담보대출로 발생한 단기차입금에 대한 리파이낸싱을 통해 이자비용을 줄일 계획이다. 현재 1금융권과 리파이낸싱을 논의 중에 있으며, 협상이 막바지 단계에 접어든 것으로 전해진다. 

현재 롯데관광개발이 추진하는 리파이낸싱은 시장 금리 수준으로 이자율을 책정하지만 6개월 후 조기 상환 시 수수료가 없는 조건인 것으로 알려졌다.

롯데관광개발은 국내 최초로 인천에서 출발해 홍콩으로 떠나는 10박 11일의 '아시아 4개국 크루즈' 상품을 출시했다. [사진=롯데관광개발]

아울러 재무건전성을 제고하기 위한 방안도 세우고 있다. 전환사채 2230억원(지난해 말 기준)은 현재 부채로 분류된다. 그러나 평균 전환가격이 1만2547원에 불과해 향후 주식으로 전환하는 방안을 검토하고 있다. 주식으로 전환할 경우 그만큼 부채가 줄고 자기자본이 늘어날 것으로 예상된다. 모두 주식으로 전환할 경우 롯데관광개발의 부채비율은 지난 2분기 말 454%에서 208%까지 낮아질 것으로 사측은 기대하고 있다.

사채권자가 조기상환을 요구할 시 신규 전환사채를 발행해 갚는 것을 계획하고 있다. 제6회 해외전환사채, 제8-1회 사모전환사채 1530억원이 고려 대상이다.

롯데관광개발 관계자는 "최근 시장금리 하락 추세를 반영해 만기 3년 이상의 장기 저리 리파이낸싱을 하기 위해 주요 금융기관들과 협의 중"이라면서 "기존보다 낮은 금리가 적용된다면 이자부담이 경감될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

증권가에서도 이러한 롯데관광개발의 재무구조 개선을 위한 노력에 대해 긍정 평가했다.

하나증권 측은 올 3분기 롯데관광개발 실적 전망 리포트에서 "영업이익의 완전한 흑자전환 기조 속에 조만간 7800억원의 리파이낸싱을 앞두고 있다"면서 "작년 대비 금리 레벨이 많이 낮아졌으며, 자산재평가도 성공적으로 진행됐기에 유의미한 금융 비용 감소를 기대해 본다"고 분석했다.

nrd@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
명태균, 오늘 김건희 특검 출석 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹 등에 연루된 '정치브로커' 명태균 씨가 김건희 특별검사(특검) 소환조사에 31일부터 이틀간 출석한다. 명씨 측 관계자는 전날 "뇌물공여 및 정치자금법 위반 혐의 등 피의자로 소환됐다"며 "출석하기 앞서 현장에서 기자회견을 진행할 예정이다"고 밝혔다. 윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹 등에 연루된 '정치브로커' 명태균 씨가 특검 소환조사에 31일부터 이틀간 출석한다. 사진은 지난 4월 서울 서초구 서울고등검찰청으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있는 명씨 모습. [사진=정일구 기자] 앞서 특검팀은 지난 21일 명씨에게 지난 28일 출석하라고 통보했지만 명씨 측은 불응했다. 당시 명씨 측은 개인 일정 등을 이유로 출석 요구서 수령을 거부했다. 공천개입 의혹은 윤 전 대통령 부부가 2022년 20대 대통령선거 과정에서 명씨로부터 여론조사를 무상으로 받은 대가로 같은 해 6월 치러진 국회의원 재보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사했다는 의혹이다. 특검팀은 윤 전 대통령 측이 여론조사 비용을 지불하지 않는 방식으로 금전적 이득을 취했다고 본다. 이에 특검팀은 윤 전 대통령 부부에겐 뇌물 수수를, 명씨에겐 뇌물 공여 혐의 등을 적용했다. 특검팀은 이와 함께 2024년 22대 총선을 앞두고 김 여사가 김상민 전 부장검사를 김 전 의원 선거구였던 경남 창원 의창에 공천되도록 영향력을 행사했다는 의혹을 수사하고 있다. 명씨 측은 지난 2월 입장문을 통해 김 여사가 당시 김 전 의원에게 김 전 검사의 당선을 지원하라는 말을 했다고 주장했다. 한편, 특검팀은 전날 2022년 6월 지방선거 및 재보궐선거 당시 국민의힘 대표였던 이준석 개혁신당 대표에 대한 2차 압수수색까지 단행하며 해당 의혹 관련 자료 확보에 착수했다. 지난 27일에는 해당 의혹 당시 공천관리위원장이던 윤상현 의원을 소환조사하며 '김 전 의원 공천과 관련해 그가 윤 전 대통령과 통화했다'는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 지난 25일에는 윤 전 대통령 부부에 명씨를 처음 소개하고, 명씨와 공천개입 의혹 관련 문자를 주고받은 인물로 지목된 함성득 경기대 정치전문대학원장을 참고인 신분으로 소환해 조사했다. 특검팀은 이를 토대로 명씨에게 윤 전 대통령 부부가 공천 과정에 부당한 영향력을 행사했는지 등을 질의하며 구체적 진술을 확보할 예정이다. yek105@newspim.com 2025-07-31 07:24
사진
트럼프 "韓, 관세 15%...3500억달러 투자" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 미국과 한국이 포괄적인 무역합의를 도출했다며 한국에 대한 상호관세는 15%로 최종 타결됐다고 밝혔다. 지난 4월 초 미국이 발표했던, 그리고 이달 초 서한으로 통보했던 상호관세율 25%에서 10%포인트 낮아졌다. 그 대가로 한국은 3500억달러 규모의 대미 투자와 미국산 에너지 1000억달러 구매를 약속했고, 미국에 자동차와 트럭, 농산물 시장 등을 완전 개방하기로 했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 한국 무역협상단을 접견한 뒤, 자신의 소셜미디어 '트루스소셜'에 "미국과 한국이 완전하고 포괄적인(Full and Complete) 무역합의를 이뤘다"고 전했다.  트럼프 대통령은 "한국에 대해서는 15%의 관세를 부과하기로 합의했으며, 미국산 제품에는 한국 측이 어떤 관세도 부과하지 않기로 했다"라고 알렸다. 그는 이번 합의를 통해 "한국은 미국이 소유하고 통제하는, 그리고 대통령인 내가 직접 선정한 투자 프로젝트에 총 3,500억 달러를 투자하기로 했다"고 밝혔다. 또한 한국은 "액화천연가스(LNG) 또는 기타 에너지 제품을 1,000억 달러어치 구매하기로 했으며, 또한 한국은 자국의 대미 투자 목적을 위한 대규모 투자도 약속했다"라고 말했다. 다만 이 투자금액은 구체적으로 공개되지 않았으며, 트럼프 대통령은 "이재명 한국 대통령이 향후 2주 이내 백악관에서 열릴 양자회담을 위해 미국을 방문할 때 발표할 예정"이라고 했다. 트럼프 대통령은 또 "이재명 대통령의 당선을 축하한다"라며 "우리는 한국이 미국과의 무역에 완전히 개방되며, 자동차와 트럭, 농산물을 포함한 미국산 제품을 받아들이기로 합의했다"고 밝혔다. 마지막으로 그는 "오늘 참석한 무역 대표단에 감사를 전한다"며 "이들을 만나 그들의 나라의 위대한 성공에 대해 논의한 것은 영광이었다"고 덧붙였다. 지난 29일(현지시간) 영국 스코틀랜드에서 귀국행 에어포스원에 탑승하기 전 취재진을 향해 손 동작 하는 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com 2025-07-31 07:51
안다쇼핑
Top으로 이동