[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 인텔리안테크(189300)에 대해 '원웹을 기다리며'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
신한투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '전방 산업 확장 임박. 2분기 원웹(Eutelsat Oneweb) 평판 안테나, A사 게이트웨이 안테나 초도 물량 납품 시작. 원웹 전세계 위성 통신 서비스의 공식 개시 시점이 관건. 원웹은 올해 중반 서비스 시작 계획이었으나 지연되어 올해말, 내년초 예상. 전세계 각지에서 서비스 테스트 및 협업중. 이미 인텔셋(Intelsat)과 6 년 계약(2.5억달러)을 했고, 소프트뱅크(SoftBank)와 파트너쉽을 맺었음. 그 외 많은 DP(Distribution Partner)와 손을 잡음. 원웹의 훌륭한 BTB 영업력을 감안하여 내년에는 저궤도 위성 안테나 매출 2배 이상 성장 추정'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2025년 매출액 4,106원(YoY +51%), 영업이익 269원(YoY 흑전) 전망. 지상용 안테나 부문 실적 향상 두드러짐. 원웹이 글로벌 서비스를 시작하면서 저궤도 위성 통신 안테나 매출 대폭 증가. 전체 매출의 약 13%(2023년 기준)에 달하는 연구개발 투자가 드디어 결실을 맺을 때. 올해 게이트 웨이 안테나 수주분 중 1,000억원 이상이 2025년 매출로 시현 예정. 매출 성장에 따른 영업 레버리지 및 연구 인력 효율화로 수익성도 개선'라고 밝혔다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 72,000원(-1.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 08월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -1.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 103,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 70,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 인텔리안테크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,750원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
신한투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '전방 산업 확장 임박. 2분기 원웹(Eutelsat Oneweb) 평판 안테나, A사 게이트웨이 안테나 초도 물량 납품 시작. 원웹 전세계 위성 통신 서비스의 공식 개시 시점이 관건. 원웹은 올해 중반 서비스 시작 계획이었으나 지연되어 올해말, 내년초 예상. 전세계 각지에서 서비스 테스트 및 협업중. 이미 인텔셋(Intelsat)과 6 년 계약(2.5억달러)을 했고, 소프트뱅크(SoftBank)와 파트너쉽을 맺었음. 그 외 많은 DP(Distribution Partner)와 손을 잡음. 원웹의 훌륭한 BTB 영업력을 감안하여 내년에는 저궤도 위성 안테나 매출 2배 이상 성장 추정'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2025년 매출액 4,106원(YoY +51%), 영업이익 269원(YoY 흑전) 전망. 지상용 안테나 부문 실적 향상 두드러짐. 원웹이 글로벌 서비스를 시작하면서 저궤도 위성 통신 안테나 매출 대폭 증가. 전체 매출의 약 13%(2023년 기준)에 달하는 연구개발 투자가 드디어 결실을 맺을 때. 올해 게이트 웨이 안테나 수주분 중 1,000억원 이상이 2025년 매출로 시현 예정. 매출 성장에 따른 영업 레버리지 및 연구 인력 효율화로 수익성도 개선'라고 밝혔다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 72,000원(-1.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 08월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -1.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 103,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 70,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 인텔리안테크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,750원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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